![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffНефть Брент и разность между индексами доллара Broad (расширенный список валют) и Major (резервные "мажорные" валюты"):
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
Просто картинки
Date: 2018-10-01 14:01 (UTC)https://yadi.sk/i/UhbAf5WjAV22OQ
У России отношение М0,М1,М2 к ДБ падает. Рубль падает. По аналогии с США - корреляция с тотал дебт не катит. Наши агрегаты зависят от ДБ США. Имеет смысл смотреть корреляцию агрегатов?! Или корреляцию чего? Эх, мечты-мечты.... но все-таки?
Кстати, к демотиватору Кубу прибавился ищо один, толковый афтар
https://goldenfront.ru/articles/view/otkaz-ot-dollara-realnost-ili-profanaciya-minfina/
Да даже я понимаю, что все это говорильня и профанация. Ну неужели у людей, которые сммогли вынуть у крокодила самый балшой зуб, не найдется яйцеголовых умников, которые это понимают? Вопрос один - не понимают или не хотят? Я вот думаю, по каким рыночным или макро индикаторам это можно понять?
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-03 21:50 (UTC)- Абстрактно, да. Конкретно по теории "Фишера-КК" - нет.
/// Кстати, к демотиватору Кубу прибавился ищо один, толковый афтар
https://goldenfront.ru/articles/view/otkaz-ot-dollara-realnost-ili-profanaciya-minfina/
Да даже я понимаю, что все это говорильня и профанация... Вопрос один - не понимают или не хотят?
- Не понимают. Никто не понимает Добавленный Долг"... Автор на пороге понимания Доб.Долга. Деньги - мера стоимости... товара и ДОЛГА! - второе он как-то вскользь... Или я упустил?
___________
Обсуждение на АШе статьи "Отказ от доллара - реальность или профанация Минфина?":
https://aftershock.news/?q=node/687816
см. коммы.
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-03 22:33 (UTC)Не понял….?! Ни по теории, ни по болящему вопросу. Теория – это разве не абстракция? По теории кол-во долга влияет на стоимость валюты как меры стоимости.
А по животрепещущему вопросу – Вы ж сами велели смотреть агрегаты в корреляции с нефтью. Опять же исходя из теории и практики – долги влияют на цены также, как и деньги – никто ж не спорит с этим тезисом. В кач-ве агрегата М5, который никто не щитает, берем тотал дебт, не? Я и хотел смотреть рос агрегаты в корреляции с курсами и товарами. Нет, не в кач-ве влияния на цены (хотя….), а в кач-ве определения – действительно ли зависимость рос ДКП от currency board снижается. В кач-ве влияния на цены у нас имеются инструменты тонкой настройки – Калибры называются. Откалибровываем справедливость, такскать.
///Не понимают. Никто не понимает Добавленный Долг"... Автор на пороге понимания Доб.Долга. Деньги - мера стоимости... товара и ДОЛГА! - второе он как-то вскользь... Или я упустил?
Вы о разных вещах говорите. Афтар говорит о болящем вопросе – о выходе из долларовой системы, о разрушении зависимости от currency board. Для нас идет цепочка: ден агрегаты США – цена доллара – цена наших товаров – цена нашей валюты – величина наших агрегатов – трансфорация здюлей по всей эк-ки. До 2017 г усе было синхронно/зеркально.
Вы считаете, он не прав относительно меры ст-ти? Должна быть интернациональная мера ст-ти, цена которой неподконтрольна влиянию ничьей ДКП, никакого бешеного станка, разве нет? Разве Ваш контроль уровня долга противоречит этой концепции? Никто не откажется от фиатов, тем паче в эл эк-ке. ДД с НДД должны контролировать агрегаты одной страны, но если этот фиат используется всеми, опять получацца зависимость? Согласованная тотальная мировая ДКП. Позвольте, кто контроллер? Опять?!!!! Хватит даже уже и немецким страусам, уж что про нас говорить.
Положим, Россия введет НДД (при нашей долг нагрузке оч актуально!), это как снизит нашу зависимость от беспредельщиков - владельцев ФРС? Никак.
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-03 22:57 (UTC)Вот простой пример: приносят мне покойника на анализ, владельцы покойничка отстегнули куда надо. Даже по РСБУ видно, что компания - не жилец на этом свете. Риск-менеджмент - есть, строжайшие правила, анализ - усе видать. А кредит дают. Механизмов точной оценки и контроля - предостаточно. Н1 поедет, резервы - 100%, это кого-то останавливает? Нет. Natura hominis, панимаешь….
Именно поэтому Ваш НДД никому не нужОн. А вот расчеты через ст-ть золота - неподконтрольный денежный агрегат (пошел на со своей гавнопапирой, хочу золото), заставит задуматься о долг нагрузке, а там, глядишь, и НДД введут.
Можно накрутить долгов/деривативов на золото? Да скоко угодно, трилли-пирдюллиарды, захлебнись ваще. Тока монетизировать их золотом НЕЛЬЗЯ. А фиатом - пжалста. Вот в чем суть. И профит в этом случае - у банкиров, а за убытки платят работяги. При ЗС тоже будут платить, но только со всеми. ВСЕ будут платить.
PS сумбурно опять получилося, короч: ЗС не исключает НДД, а дополняет. Части одной системы, такскать.
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-03 23:19 (UTC)Еще вот:
///Деньги - мера стоимости... товара и ДОЛГА! - второе он как-то вскользь... Или я упустил?
Он говорит о том, что мера стоимости - эталон - не должен меняться. Иначе это не эталон. Как резиновая линейка.
А в фиатах кол-во долга влияет на меру этой ст-ти. А все эти фортели-нововведения ФРС снимают эту проблему? Нет, усугубляют: неправильное распределение денег по системе. А деньги - это форма трансфорации энергии. Что бывает во Вселенной, когда энергия аккумулируется в одной точке? Большой взрыв. Фед сможет его избежать? Нет. Он просто продлит мучения баранов, конец один. Думаю, владельцы Феда к этому и ведут умышленно.
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-04 12:09 (UTC)- Учёт производства долгов в ЛЮБОЙ мере стоимости, хоть в граните, требует понятия и термина Добавленный Долг. Аналогично как в производстве товара есть формализованное понятие и термин Доб.стоимость.
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-04 12:28 (UTC)долговых операций в ЛЮБОЙ МЕРЕ стоимости
Date: 2018-10-11 22:37 (UTC)- Верно!
Поэтому с долговых операций в ЛЮБОЙ МЕРЕ стоимости следует взимать Налог на Добавленный Долг в своей, в национальной валюте - именно при этом условии возникнет твёрдый спрос на нац.валюту и в результате - твёрдая стоимость нацвалюты. А уж к чему нацвалюта будет привязана и будет ли, значения не имеет - хоть к бозонам Хиггса.
Re: Просто картинки
Date: 2018-10-04 13:33 (UTC)Re: Просто картинки
Date: 2018-10-05 10:55 (UTC)Вы себе можете представить эк-ку, основанную на долг. пр-ве, где долг не растет?! Просто представьте. Impossible!!! Как Вы себе представляете такой рост?
Экономику, основанную НЕ на долге?
Date: 2018-10-08 18:22 (UTC)/// Вы себе можете представить эк-ку, основанную на долг. пр-ве, где долг не растет?! Просто представьте. Impossible!!! Как Вы себе представляете такой рост?
- Не было и не будет экономики без Долга. Даже в натуральном обмене. Даже внутри семьи. Даже между праотцом и праматерью существовал взаимный Долг. И взаимозачёт, разумеется.
Ну? Теперь давайте, уточняйте, подразумевали производство фиат-денег в обмен на производство долга... Повторите свой вопрос, пожалуйста.
Re: Экономику, основанную НЕ на долге?
Date: 2018-10-08 20:57 (UTC)нет, не подразумевал! Без долга нельзя, и никто его не отрицает. Я говорю о долге, как о ЕДИНСТВЕННОМ факторе роста ВВП. Долг, которым искусственно начинают пичкать все и вся, когда ЕСТЕСТВЕННЫЙ рост останавливается.
Короче - остановите долг пр-во в США, и ВВП США станет равным российскому. А вот российское долг производство останавливать и не надо - у нас и без долга есть куда расти. Потому мы щас белые и пушистые. Достигнем пределов естеств. роста - та же фигня будет. И ни одному политику не придет в голову останавливать долг - show must go on! FOREVER!!!!