![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffНефть Брент и разность между индексами доллара Broad (расширенный список валют) и Major (резервные "мажорные" валюты"):
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
Проба картинки с Imgur.com
Date: 2018-10-22 12:47 (UTC)Вставлю этот график в топ.
Re: Проба картинки с Imgur.com
Date: 2018-10-22 12:49 (UTC)Re: Проба картинки с Imgur.com
Date: 2018-10-22 12:51 (UTC)картинки с Imgur.com - заработало
Date: 2018-10-22 12:52 (UTC)Кросс-обновление поста в ЖЖ
Date: 2018-10-22 13:13 (UTC)Добавил тут в дриме в пост код картинки... Думаю, надо пойти в жж, тоже добавить - захожу, а она уже там есть! Очень удобно, спс разрабам.
Re: Кросс-обновление поста в ЖЖ
Date: 2018-10-22 13:26 (UTC)Имгур
Date: 2018-10-22 13:45 (UTC)С регистрацией удобней. Особенно, когда материал накапливается и надо обращаться к прошлым графикам.
Имугр даёт прямую ссылку Direct Link. Даёт ссылку с кодом для любых платформ.
__________
Пока не ясно, нет ли там каких-то ограничений на срок хранения и на раздачу.
Тонкости регистрации Imgur.com
Date: 2018-10-22 19:45 (UTC)1. Имгур не шлёт запрос на почту для подтверждения регистрации. Тем не менее, при этом:
а) Даёт ссылки и выгружает картинку на любые сайты.
б) Не показывает никому страницу такого пользователя.
Имхо, это очень круто.
Чтобы начала показываться страница, нужно в установках:
Нужно https://imgur.com/account/settings
Дать вручную запрос на своей мейл, и перейти по полученной на почту ссылке, тогда станет так:
""
Your email address is verified! This means you can share your posts to the gallery.""
2. Инфо о загруженной картинке (автор и т.п.) по умолчанию скрыта для остальных. Комментирование тоже отключено. Хотя прямая ссылка и коды для вставки доступны. Картинку надо "расшарить" для сообществ - справа вверху висит ссылка. Лишь после этого Имгур показывает всем, кто автор и включает возможность комментирования.
___________
Ха, уже минус 1 Point... Видимо, как везде, ждали котиков, а тут заумь пошла )))
Темпы просмотра на Imgur.com
Date: 2018-10-22 20:02 (UTC)"Расшарил" картинку 30 минут назад, стало 351 просмотров. То есть, за полчаса около +250 с самого имгура. Потому что превью картинки висит у всех юзеров в колонке справа "Новые". Понятно, мне толку от тех любителей котов и приколов нет. Тем не менее, важный факт для любого новичка на площадке - твоя работа сходу запускается в народ.
Imgur.com - первые впечатления
Date: 2018-10-24 20:59 (UTC)https://imgur.com/gallery/sv7RIaP
Для первого поста в первые сутки - это очень много для любой площадки.
Правда, тот единственный комм и единственный типа "лайк" принадлежит т.н. "бриллиантовому" юзеру - это у них высший статус. Об этом получил сообщение с поздравлением. В общем не факт, что всем новичкам так свезёт с просмотрами в первый же день.
На Имгуре вообще мало кто понимает, о чём график - так что их просмотры постольку-поскольку. Опять же, возможна накрутка счётчика для завлечения.
Впечатление на текущий момент: Имгур очень мощная площадка для картинок-фоток, круче чем был Яндекс. Субъективно - работает намного быстрее.
Единственное, у Яндекс-фоток была отличная фича - он показывал первую десятку сайтов с количеством просмотров по каждому, через которые загружалась картинка... У Имгура этого нет.
Яндекс показывал около 9 млн просмотров моих картинок-графиков за период, кажется, 2010-2017 г.г., но сам он ничего не сделал для их раскрутки. Имгур постарался в первые же сутки. Рекомендую.
Остаётся открытым вопрос: нет ли на Имгуре ограничений на просмотр-скачивание и срок хранения? Вероятно, нет. Не уверен.
Re: Тонкости регистрации Imgur.com
Date: 2018-10-22 20:30 (UTC)Теперь затыка с комментированием:
Чел спрашивает "Quantitative Easing?"
Моего ответа со ссылками на вики про QE & QT не видно. Написал просто Йес - тоже ответа не видно. Видимо, надо ещё что-то расшарить :))
Re: Тонкости регистрации Imgur.com
Date: 2018-10-22 20:40 (UTC)Re:
Date: 2018-10-22 21:00 (UTC)Когда-то будет. Нам бы за уже известными 4 дамами уследить - не проморгать их подмигивание.
no subject
Date: 2018-10-22 21:30 (UTC)Куб, Вы не игрок. Как жаль... Ладна, не буду, пойду на курсы блаародных девиц учицца манерничать
я смотрю, но там тухло все. На RRP какие то три доходяги болтаются со смешными объемами. Спред FEDFUND/IOER все еще держится - 1-2 пипса. Стало быть, Фед не держит банки, они свободны в своих действиях. Мы ж вроде предполагали, что он деньги на ночь собирает, чтобы не смотался никто из загона. Вообще не понимаю, зачем нужен этот инструмент, когда трежеря уже 3,2-3,4%. Все остальные показатели в том же тренде, как я и писал ранее. Почему я и решил, что ситуация нормализовалась, о чем тоже писал раньше. Где ж засада то?
Re: Тонкости регистрации Imgur.com
Date: 2018-10-22 20:56 (UTC)Надо нажимать мышкой кнопку "Post". Не на клаве!