![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffНефть Брент и разность между индексами доллара Broad (расширенный список валют) и Major (резервные "мажорные" валюты"):
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
Re: всю мировую шизу
Date: 2019-05-27 20:22 (UTC)Про тех, кто бегает к Путину. Зачем искать конспирологию там, где есть факты? Факты это Шредер, Керн, сидящие на конкретных должностях с конкретными зарплатами, Клинтон с UraniumOne, Мадуро, которого всячески поддерживают, все эти персоны как раз левые, а не правые. Так что получается ездят все, а зарплату получают только эти.
Я думаю санкции для РФ как раз будут, потому что Дональду надо прояснить этот пункт перед выборами, шпион он какой-то или нет. Реальными санкциями это будет сделать легче всего. Вопрос конечно, как себя в этом случае поведут европейцы.
В Иране войны я думаю не будет, по слухам уже нашли куда переселить всех палестинцев, а если начнется война, то от Израиля очень быстро ничего не останется, так что очень сильно сомневаюсь, что Дональд, который очень трепетно относится к Израилю, на это пойдет.
Это не чтобы спорить, просто моя точка зрения.
Re: всю мировую шизу
Date: 2019-05-27 21:27 (UTC)Киссинджер года 4 тому сказал что Израиля не будет
Шредер именно что хорошо сидит
а греки, французы, итальянцы, венгры, чехи - бегают
Смешно насчёт производств
Date: 2019-05-28 12:12 (UTC)Простейшая задача, раз плюнуть, подготовка и само производство — гораздо нетривиальнее.
Сначала они нарисовали такое ТЗ, что у меня волосы дыбом встали. Я потребовал архитектора, который нарисовал это ТЗ, иначе, говорю, вы ничего не успеете. Но это были ещё цветочки. Когда мы с ним худо-бедно ТЗ довели до человеческого состояния, выяснилось, что конь не валялся ещё со спецификациями самого оборудования, т.е., похоже, до тендера по закупке оборудования там было как до Луны пешком. Ну, т.к. это была не моя сфера ответственности, но я об этом узнал, то доложил менеджеру проекта, чтоб для него это не было неожиданностью.
В-общем, понятно, что кончилось это не только с несоблюдением сроков, но и рестартом проекта. Проект вместо 3–4 месяцев занял 1,5 года. Но это уже было без меня, знаю по рассказам своего знакомого, старшего разработчика. Ясное дело, что после такого ахтунга менеджера уволили (у него была русскоязычная фамилия Волошин, но русского он, понятное дело, не знал вовсе).
Так что в теории всё возможно, а на практике в жутком аврале, с кучей лажи, ошибок, нестыковок и про*бов. Так что Дональду проще собрать толковых производственников из ЕС, нежели пытаться напрягать своих, которые напрягаться не привыкли абсолютно. Строят из себя крутых гуру менеджмента, а на практике того нет, сего нет.
Почему, вы думаете, придумали Agile? Чтобы снизить риски? Да, конечно. Только риски чего? Того, что более-менее простой проект не выйдет из-под контроля. Сложными разучились управлять от слова совсем. Экспериментальным путём выяснили, каков должен быть минимальный размер Work Item, чтобы менеджеры и работники не лажали критично, оценивали ровно на 1 шаг вперёд, остальное — не их ума дело.
PS: как там в законах Мэрфи? Всё меняется от плохого к худшему. Так что я бы не торопился с оценками — как перевели, так и вернут на место. Вы разве забыли, сколько времени это заняло, сколько шишек было набито в процессе? Да, и менеджеры и работники, которые это реализовали, сейчас как раз выходят на пенсию.
А те, что сейчас будут делать то же самое в обратном направлении, не в курсе всего этого. Ведь посередине ещё пара кризисов, которые тоже вышибли много мозгов из индустрии, т.к., сами знаете, на примере Microsoft, HP да и многих крутых (в прошлом) корпораций (только в hardware industry), что в 2000-х умных инженеров и производственников заменили тупые карьеристы типа Болмера. До сих пор локти кусают кое-где.