Итоги 2011
2012-01-04 16:23![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoff2011. Битва титанов: евро пошло в фарватере доллара.
Как бы вы охарактеризовали уходящий 2011 с точки зрения глобальных экономических процессов? Какие тенденции были ключевыми?
Ограничусь только одним пунктом, остальное шло в этом ключе:
Война доллар-евро. Горячая фаза этой войны в европейском подбрюшье для ограничения поставок углеводородов в еврозону с целью увеличения издержек конкурента. Так же, из-за пожаров в Восточном Средиземноморье до сих пор не начата полномасштабная разведка группы нефтегазовых месторождений группы Левиафан, запасы которой по предварительной оценке американского государственного геологического агентства USGS превышают российские [1].
Игра шла в режиме взаимного цугцванга: США остро необходима контролируемая инфляция. Но это прямо связано с девальвацией доллара - капитал начал бы бегство в евро, доллар рисковал потерять статус резервной валюты - вспомните заявления мировых политиков о долларе год назад... А теперь? Только Китай ещё выступает с подобными заявлениями - три триллиона долларов в резервах замедляют сознание.
Потеря статуса резервной валюты привела бы к гиперинфляции. Гиперинфляция это самоубийство. Штатам ничего не оставалось, как убедить Германию войти в согласованную эмиссию доллар-евро. Но Германия, как мировой рекордсмен по чистой инвестиционной позиции [2], теряет от обесценивания своих иностранных инвестиционных активов астрономические объёмы: например, при обесценивании евро на 20% убытки составят около 50% годового ВВП [3]. Счёт на триллионы. Показательно, что аналитики мировых СМИ отвлекали внимание аудитории от инвестпозиций на выгоды ФРГ при обесценивании евро из-за улучшения торгового баланса. Но выгода от торговли составит лишь десятки млрд по году, что совершенно не сопоставимо с потерями по инвестпозиции - фактически, это внешние накопления страны с 1945 года.
Именно рекордная инвестпозиция закрыла для Германии обратную дорогу в дойчмарку. Несмотря на популистские высказывания множества экспертов и политиков, это невозможно по причине номинирования долговых активов в евро. Никакой должник не обязан и не пожелает переписать долги в твёрдую ДМ из слабеющего евро, которое при выходе из зоны Германии неминуемо ушло бы под откос.
Методы убеждения использовались и дипломатические и манипуляции с рынками. Наконец, дошло до военно-революционного выключения поставщиков, транзитеров нефти... Военной угрозой блокирования новой добычи в СЗМ руками вассала. Вспомните знаменитое турецкое "Всех порву!" [4]
Таким образом, Штатам удалось, находясь в цугцванге, поставить соперника в туже ситуацию.
Прогнозируемым и логичным результатом этой войны стала капитуляция Германии: сдача евро в фарватер доллара. Вхождение шестёрки резервных валют в согласованную эмиссию [5]. Что позволяет экономикам этих валют освободить перегруженный монетарный инструмент от проблем девальвации и сконцентрироваться на контролируемом инфляционном покрытии бюджетного дефицита и снижении долговой нагрузки. Надо отметить изящность механизма проводимой согласованной эмиссии: неограниченные валютные свопы между шестёркой центробанков. Так удалось обойти непреодолимое препятствие - правительства и парламенты. Ведь понятно, что невозможно было получить одобрение всех парламентов еврозоны, да и горлопаны в Конгрессе опять устроили бы цирк как летом по вопросу повышения лимита госдолга США. Прочие резервные валюты сыграли роль статистов в битве титанов и пошли за сильнейшим. На пороге остального мира зловеще засияла глобальная валюта.
Каким вам видится будущее еврозоны в свете вашего открытия о согласованной эмиссии?
- Рейтинговая истерия должна прекратиться. Экономическое положение улучшится из-за выключения Штатами олигополистической/монопольной наценки на нефть и, разумеется, благодаря поддержке валютным свопом. Нефть должна упасть либо отставать в росте на фоне растущих прочих активов. Нет смысла давить экономику своего союзника дополнительными издержками завышенной нефти.
Страны Восточного Средиземноморья проведут разведку всех левиафанов и объявят о начале их освоения. Кстати, единственное исключение - Израиль. Он начал разработку своего месторождения Левиафан - пока что самое крупное разведанное, по имени которого и принято называть всю группу месторождений Восточного СЗМ.
И ещё одно кстати... Греческий премьер Папандреу в сентября объявил было о немедленной разведке греческого бассейна Геродот. Погорячился, его не стало - разумеется, это не основная причина, но тем не менее... Хотя уже тогда было объявлено о неограниченных свопах, но немцы пытались оттянуть неминуемое. В сентябре было объявлено только о трёх трёхмесячных траншах, но в первом транше 12 октября ЕЦБ выдал лишь $1,5 млрд. У банков не было высоколиквидных бумаг для залога [6].
В декабре число траншей даже не объявляли, сообщили только, что соглашение о свопах будет действовать до 1 февраля 2013г, минимум. По данным, публикуемым ЕЦБ и ФРС видно, что новые свопы открываются буквально каждую неделю. Требования были снижены, в залог практически пошёл мусор (junk bonds). В итоге, ЕЦБ выдал пол-триллиона евро [7], а ФРС по свопам через все центробанки, втч ЕЦБ - 100 млрд.дол. по состоянию на 28 декабря [8]. Кх-кхм... с новым годом?!
Еврозона будет вынуждена следовать не только своей валютой в фарватере доллара, но и во внешней политике США... Ось напряжения сместится восточнее. На территорию стран, называемых Бжезинским "Глобальные балканы" [9]...
Что будет определять состояние периферийных экономик Украины и России?
Украина будет по прежнему пребывать в состоянии и умной и красивой. Запад будет поддерживать и подпитывать её экономику на долговой игле ровно настолько, чтобы та не качнулась в сторону Москвы. Понижение нефти вряд ли ей сильно поможет. При дорогой давали больше кредитов, при дешёвой дадут меньше.
Россия. Её экономика находится на периферии не потому что воруют. Воруют везде. Взяточничество процветает везде. Сегодня ты вор, завтра ты власть, послезавтра опять вор. Давеча вот экс-президента Франции Ширака осудили... Закон, что дышло. Проблема России, как и Украины, в том, что вывозится всё: и наворованное и честно заработанное. Нет препятствий для бегства капитала, нет гарантий безопасности капиталу, даже если ты во властной обойме.
При этом Россия пытается вести самостоятельную внешнюю политику. Из-за этого она будет находиться под экономическим и политическим давлением с Запада. Чтобы не вздумала интегрироваться с Украиной, чтобы сдала Сирию, Иран... Если мои предположения о понижении нефти оправдаются, то России придётся несладко. В декабре русский рынок сильно упал. Общепринято считать, что из-за грядущих выборов. Но так же упали и рынки других сырьевых стран. Возможно, отыгрывается будущее снижение нефти. Вспомните, как рынок с опережением отыграл повышение нефти ещё до начала событий в Тунисе, Ливии... В этом контексте весьма показательно свежее заявление от банка Голдман Сакс: группу БРИК следует вычеркнуть из списка целей для инвестиций. [10]
Нельзя не добавить ещё несколько слов о пассынке портала "Хвиля", о банке Голдман Сакс [11,12,13]... Этот оракул на фоне дикой волатильности рынков с поразительной точностью три года прогнозировал среднегодовую цену на нефть. Его декабрьский прогноз на нефть-2012 вышел до начала согласованной эмиссии и составил $135 за баррель. Тут одно из двух: либо Голдман Сакс скорректирует свой прогноз либо цены на остальные активы будут расти быстрее, чем нефть - тогда инфляция по году превысит 10%. Голдман Сакс не станет рисковать своей и без того подмоченной репутацией, манипулируя нефтяными прогнозами. В этом ему можно безусловно доверять. Тем более, что птенцы голдмановы теперь возглавили и некоторые центробанки, и правительства и даже Европейский Центробанк [14].
Как скажется на глобальной экономике возможная закупорка Ормузского пролива?
Ежедневно по проливу шириной 6,4 км и длиной 195 км танкеры перевозят около 15,5 млн барр. нефти. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, а южное – ОАЭ и Оману. Эмираты на днях вводят в строй обходной трубопровод с пропускной способностью 1,4...1,8 млн.бар. в день [15]. Плюс Саудовская Аравия обещала поднять добычу в случае проблем в проливе [16]. Понятно, что это не решает проблему, а только демонстрирует её остроту. Закупорка пролива взорвёт нефтяной рынок, это не было в интересах Штатов ни до согласованной эмиссии, ни тем более, после... В конце года США заявили, что не допустят перекрытия пролива [17] и вот спустя пять дней Иран пообещал не перекрывать пролив [18]. Не верится, что Иран просто так смирится с блокадой своего нефтеэкспорта...
Источники:
1. Средиземноморский Левиафан.
2. Net international investment position
3. Инвестпозиция как причина войны $ vs. €
4. Турция: всех порву!
5. Согласованная эмиссия = глобальная валюта.
6. Low demand for ECB dollar swap, funding stress capped.
7. Официальные данные ЕЦБ по рефинансированию и валютным свопам.
8. Официальные данные ФРС по валютным свопам.
9. Бжезинский: Глобальные Балканы.
10. БРИК следует вычеркнуть из списка целей для инвестиций.
11-12-13. GS.
14. Птенцы GS.
15. Трубопровод в обход Ормузского пролива.
16. Саудовская Аравия поднимет добычу.
17. США об угрозе блокады пролива.
18. Иран заявил, что не будет блокировать пролив.
no subject
Date: 2012-01-04 15:02 (UTC)no subject
Date: 2012-01-04 15:08 (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:Пиар: БАЗИСНОЕ
Date: 2012-01-04 15:16 (UTC)Re: Пиар: БАЗИСНОЕ
Date: 2012-01-04 17:31 (UTC)Зато могу сказать точно, от чего будет зависить политика в 2012-ом и далее - от президентских выборов в США. Судя по опросам, президентом будет республиканец. Который из трёх? Рик Санторум, который обещает ударить по Ирану, Митт Ромни, который выступает за диалог с авторитарными режимами, или Рон Пол, который обещает прекратить всякое вмешательство США в заморские дела? Читать здесь: http://tony-cameron.livejournal.com/87086.html
Re: Пиар: БАЗИСНОЕ
From:Итоги 2011
Date: 2012-01-04 16:04 (UTC)no subject
Date: 2012-01-04 16:24 (UTC)>>Как скажется на глобальной экономике возможная закупорка Ормузского пролива?
>Ежедневно по проливу шириной 6,4 км
Google Earth показывает около 40 км даже если мерять между крайними островами. Считаю, что Иран не сможет его перекрыть. Уменьшить трафик на какое-то время сможет, набросав мин. Американцы уже с этим сталкивались десять лет назад, наверняка учитывают такую возможность.
Ормуз уже не тот
Date: 2012-01-04 16:34 (UTC)В статье про это есть.
Раньше расклад был другой, штаб 5 флота США в Бахрейне не базировался. А пока Штаты вооружают Эмираты и Саудов...
Re: Ормуз уже не тот
From:Re: Ормуз уже не тот
From:Re: Ормуз уже не тот
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:Варианты по Ормузу
From:Техника перекрытия Ормуз-пролива?
Date: 2012-01-04 16:45 (UTC)Но в наше время достаточно одного-двух инцидентов с истерией в СМИ, чтобы судоходство остановилось...
(no subject)
From:О Греции
Date: 2012-01-04 16:39 (UTC)Греция планирует начать разработку собственных месторождений нефти
http://vestikavkaza.ru/news/ekonomika/markets/49281.html
Греция рассчитывает уже в текущем году наладить разработку собственных нефтяных месторождений, заявил в Афинах замминистра окружающей среды и энергетики Яннис Маниатис, сообщает РИА Новости.
"До конца 2012 года будет установлен первый бур", - сказал Маниатис после встречи с премьер-министром Лукасом Пападимосом, на которой обсуждались энергетические вопросы.
Ранее на этой неделе Греция объявила тендер на разработку трех нефтяных месторождений на западе страны: в Ионическом море близ города Катаколон и в Патрасском заливе, а также на суше близ города Янина (область Эпир). Их объем оценивается в 250 миллионов баррелей.
До марта текущего года ожидается объявление тендера на проведение сейсмологических исследований на других участках в Ионическом море, а также южнее Крита.
Греция в настоящий момент импортирует большую часть энергоресурсов, компенсируя небольшой процент внутреннего потребления за счет добычи бурого угля-лигнита.
Греция начинает добычу
Date: 2012-01-04 17:03 (UTC)Re: Греция начинает добычу
From:О экономике ушедшего 2011-го
Date: 2012-01-04 16:46 (UTC)no subject
Date: 2012-01-04 17:05 (UTC)Сланцевые месторождения
Date: 2012-01-04 17:12 (UTC)Но то что обычные (не сланцевые) углеводы еще есть - это факт, который мы с Вами сегодня наблюдаем.
Сколько еще в мире этих шельфов. И не все Антарктические, хотя Антарктика будто специально для нефте-газо добытчиков оттаивает. Не говоря о месторождениях Южной Америки, которые США, имхо, записали в собственные стратегические резервы.
Re: Сланцевые месторождения
From:Re: Сланцевые месторождения
From:Re: Сланцевые месторождения
From:Re: Сланцевые месторождения
From:Если земля живая и нефть кровь.......
From:Re: Если земля живая и нефть кровь.......
From:А че блохам делать, если собака сдохнет?
From:Re: А че блохам делать, если собака сдохнет?
From:с Новым годом и с Рождеством
From:два вопроса тупого
Date: 2012-01-04 18:37 (UTC)1.вы учитываете тезис, что при уменьшении скорости оборота денег (что сейчас присутствует) эмиссия не приводит к инфляции? и она (эммисия) европе необходима во избежания дифляции.
2. что из себя представляет рекордная инвестпозиция немчигов наминированная в еврах? эта заводы, акции или еще што? и каким образом они обесценяться? в каких единицах7
Скорость оборота: дефляция против инфляции
Date: 2012-01-04 20:34 (UTC)Дефляция - это удорожание денег. Теряется смысл вкладывать деньги в реальный сектор, он принесёт меньше гарантированной прибыли, чем просто деньги, на которые можно больше купить спустя время. Дефляция стимулирует кризис неплатежей. Дефляция = беда. Монетаристы вынуждены заводить экономику в дефляцию, когда есть угроза срыва в штопор гиперинфляции.
При инфляции увеличится скорость оборота денег. Как только процесс окажется под угрозой потери контроля - снова возможна дефляция. Главное, что даёт СЭ - ликвидирована угроза миграции капитала из одной валюты в другую.
Какой нормальный капиталист погонит все ресурсы в непредсказуемую экономику РФ или командную КНР - где могут в любой момент объявить о национализации? Да, в порядке диверсификации, в погоне за процентом... Но только долю. И доля эта переполнена - бОльшим рисковать не следует...
кто-то из нас тупой -- это я
From:так чья валюта останется резервной?
From:Re: так чья валюта останется резервной?
From:если евро не печатать
From:Структура немецких инвестактивов
From:Re: Структура немецких инвестактивов
From:Re: Структура немецких инвестактивов
From:В реальных мало
From:Re: В реальных мало
From:Re: В реальных мало
From:Re: В реальных мало
From:не так, совсем по-другоиу
From:(no subject)
From:бога ради, не обижайтесь
From:при инфляции с одновременным ростом курса инвеспозици
From:- свой бизнес
From:Взаимодействие государств с СКВ
From:ограничим круг обсуждения, иначе.....
From:Re: ограничим круг обсуждения, иначе.....
From:п.4 непонятна
From:Re: п.п.1-3
From:уточняем вводные
From:Re: уточняем вводные
From:о!
From:no subject
Date: 2012-01-04 19:36 (UTC)Не понятен механизм контроля за инфляцией через свопы:
Амеры кинули европейцам доллары, те кинули амерам евро. А как инфляция бакса при этом стабилизировалась? Упаковали в евро лишние баксы? Так они рано или поздно пойдут в оборот, т.е на рынок или нет? А если амеры они просто "обездвиживают" долларами на руках у европецев их действия по опусканию бакса,то ведь в этой ситуации палка получается о двух концах?
Ведь может оказаться так что тот же ЕЦБ выкинет в нужный момент баксы и убъет бакс... Получается женская дружба, из знаменитого тоста "Черепаха и Змея".
Тост:
Змея плывет по морю на спине черепахи и думает: Если я ее ужалю, она утонет и я вместе с ней. Черепаха думает: Если я нырну под воду чтобы утопить змею она меня успеет ужалить и я сама погибну"... Так выпьем же за женскую дружбу!
no subject
Date: 2012-01-04 19:45 (UTC)Штаты в состоянии влиять на ценообразование рынка нефти, а ЕС всех нефтяных "друзей" растеряла/убила собственными руками. Плюс расшатанные вагоны Греция, Италия, Испания, Ирландия. И Франция, которая только пыхтит, но на солидный локомотив ЕС в последнее время не тянет. Англия, как всегда, ожидающая в стороне. "Северный поток" и тот на ремонт встал, не успев толком поработать на Бундесов. Грустная картина в ЕС. Не от радости реверансы Баксу, а от безысходности.
У Штатов, конечно, тоже проблемы, но они все решаемые без выноса "мебели из избы".
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:А тост, да... в тему :))
From:Сбивают с толку?
From:Re: Сбивают с толку?
From:Под бейлаут евро подводили в августе
From:no subject
Date: 2012-01-04 21:15 (UTC)no subject
Date: 2012-01-04 21:35 (UTC)Так дальше надо Китай пристыдить, а Иран его главный поставщик...
(no subject)
From:Скорее финансовое удушение
From:Re: Скорее финансовое удушение
From:Re: Скорее финансовое удушение
From:no subject
Date: 2012-01-04 22:41 (UTC)по каким товарным группам будет видна инфляция?
Date: 2012-01-04 23:17 (UTC)no subject
Date: 2012-01-05 01:03 (UTC)http://gundarevvp.livejournal.com/126016.html
И насколько их планы будут успешны, определит и процессы в мировой экономике.
Европейский мазохизм по-персидски
Date: 2012-01-05 07:39 (UTC)Страны ЕС достигли принципиального согласия о запрете на импорт нефти из Ирана
http://www.1news.az/region/Iran/20120104095125051.html
Решение о введении "нефтяного эмбарго" реально может быть принято через месяц – на предстоящем 30 января заседании Совета ЕС на уровне глав МИД
Страны ЕС импортируют чуть менее 20 проц всей продаваемой ИРИ нефти. Импорт осуществляется морским путем, преимущественно в Испанию, Италию, Грецию.
Re: Европейский мазохизм по-персидски
Date: 2012-01-05 15:46 (UTC)- а так, что это есть предмет договорённости по СЭ.
Re: Европейский мазохизм по-персидски
From:Пиар: БАЗИСНОЕ
Date: 2012-01-05 15:42 (UTC)no subject
Date: 2012-01-05 21:22 (UTC)Решение найдено?
Date: 2012-01-07 15:08 (UTC)Или же будет рост сырьевых активов, но не производных от них - акций, деривативов, облигаций и т.д.
Re: Решение найдено?
Date: 2012-01-07 15:30 (UTC)Производные тоже пойдут.
Re: Решение найдено?
From:Re: Решение найдено?
From:Дж.Фридман про Россию
From:Re: Дж.Фридман про Россию
From:Re: Дж.Фридман про Россию
From:Re: Дж.Фридман про Россию
From:Re:
From:Приличный уровень у статьи
Date: 2012-01-08 18:49 (UTC)Добротно.
Жму руку!
no subject
Date: 2012-01-08 22:30 (UTC)Поправочказаботливое пояснение:Власть (ВЛАСТЬ), Ярослав, - она не совместима не то чтобы даже с взяточничеством (я уж молчу о воровстве), а даже с резанной бумагой (имени ЦБ), которую у нас отчего-то принимают за деньги.
Не разменивается Власть на деньги, Яра. НЕ РАЗМЕНИВАЕТСЯ. Она вообще НИ НА ЧТО НЕ РАЗМЕНИВАЕТСЯ.
Чтобы чувствовать это – нужно быть человеком власти. Именно поэтому я тебе это и поясняю, предприниматель ты (и финансовый изобретатель/инженер – до кучи).
>Проблема России, как и Украины, в том, что вывозится всё: и наворованное и честно заработанное. Нет препятствий для бегства капитала, нет гарантий безопасности капиталу, даже если ты во властной обойме.
Опять ты недопонимаешь, Ярослав: те, кто бегут – это не Власть, это крысы.
>При этом Россия пытается вести самостоятельную внешнюю политику. Из-за этого она будет находиться под экономическим и политическим давлением с Запада.
Да мы - привычные…
>Чтобы не вздумала интегрироваться с Украиной,
Ай, как же верно говоришь ;)
Ну как же можно с ней не «интегрироваться», Ярослав? Ведь там – такие девочки! =)
>чтобы сдала Сирию, Иран...
Сами бы они не мудили для начала-то…
no subject
Date: 2012-01-10 11:37 (UTC)на стр.131 табл.8... кроче, вроде как эти 16.1 трилей на с.д. малоизвестных кредитов федреза, выданных исчо в 2007-2010гг, не погашены... сам смотри доляху в них европейских банчкофф... их отдавать придется, и отдавать в грине - а ты все СЭ, СЭ...
16 трлн погашено
Date: 2012-01-11 01:50 (UTC)1. В заголовке таблицы указано:
December 1, 2007 through July 21,2010
- это значит, что 21 июля 2010-го они были закрыты.
2. Это комбанки, а не цэбанки.
Бросьте, Шуйскый, упираться. Фед показывает вторую неделю соточку ярдов по свопам. Гляньте-ка лучше, если не в труд, на сайте http://www.boj.or.jp/en/ свопы японцев... Я не нашёл. Может, кто йену взял по свопу?
Через пару дней посмотрим обновление от Феда...
офф: И возьмите с полки себе и мне пирожок... у меня сам Киркоров строллил:
http://kubkaramazoff.livejournal.com/57594.html?thread=2374906#t2374906
Re: 16 трлн погашено
From:Аффторы Тараса Бульбы?
From:(no subject)
From:(no subject)
From:наш метод тот, где произв. труда выше
From:Re: наш метод тот, где произв. труда выше
From:Re: 16 трлн погашено
From:минусовая доходность по их ГКО
From:Re: минусовая доходность по их ГКО
From:А что это "риск потери средств вообще"?
From:Re: А что это "риск потери средств вообще"?
From:Кэш негде хранить
From:Re: Кэш негде хранить
From:малабуков, комрат, незач0тна
From:Re: малабуков, комрат, незач0тна
From:Кит-финанс был уполномоченным
From:ФРГ, а не Греции
From:Re: 16 трлн погашено
From:(no subject)
From:если не в труд
From:ЕС отложил вопрос по санкциям против Ирана на полгода
Date: 2012-01-16 19:11 (UTC)И почему эта новость не потрясает Карамазовых? ;) А вот обнаружил беседу по СЭ...
Тут, в блоге, гостил один вполне корректный оппонент. Пытался спрашивать, уточнять... Когда понял, что ничего не понял, объявил у себя в блоге, что у Карамазовых каша в голове. Аргументация contra та же, что и выше. Зеро.
Господа, ваш покорный слуга спокойно принимает критику - конечно, выраженную без нецензурщины...
Сам порой сомневаюсь в своих построениях. Давайте же контра, давайте провалы. Заранее благодарен.
О трейдерстве: оно приемлемо для играющих хорошо в блиц. Мне лучше удаётся долгая игра. Стайерам никак нельзя полагаться на посредников-брокеров... У брокеров дистанция короче ;) Менялы - если верно понимаю классификацию Шуйскаго.
О валютных свопах: пока без перемен. Свопы от ФРС незначительно снизились с 99,8 до 91,50. Следующая отчётная дата 18-19 января... Очень интересно, какие имеются свопы у ЦБ Японии - сам не разобрался, буду признателен, если кто укажет.
Re: ЕС отложил вопрос по санкциям против Ирана на полгод
Date: 2012-01-16 19:55 (UTC)Re: ЕС отложил вопрос по санкциям против Ирана на полгод
From:Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
Date: 2012-01-23 10:47 (UTC)И ещё Япония то вводит эмбарго, то не вводит. Заставят.
Бывший глава Государственной нефтяной компании Азербайдана Сабит Багиров:Маски сняты. Запад против Китая.
Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
Date: 2012-01-23 11:25 (UTC)Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:Re: Поэтапное эмбарго ЕС на иранскую нефть
From:no subject
Date: 2012-01-24 07:51 (UTC)Вот другого на ум не приходит.
Неужели считают что смогут чужими руками загрести все каштаны?
Ничему Гитлер Европу не научил.