![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoff
Джон Батлер написал книгу "Золотая революция: как подготовиться к грядущему золотому стандарту" [1]. Автор - экс-управляющий Дрезднер банк, Леман бразерс, Дойчебанк. Кстати, Дойчебанк его перекупил у Лемана в 2007 г. - за год с небольшим до краха последнего.
О книге рассказывает редактор портала 247Bull.com Бен Маунтфилд [3]:
В ближайшие годы мы станем свидетелями смерти бумажных денег и возрождения глобального золотого стандарта. В данной статье рассматривается, почему этот переход неизбежен, как это может произойти, и как себя от этого защитить.
Почему возвращение в той или иной форме глобального золотого стандарта неизбежно
В ближайшие месяцы и годы правительства по всему миру будут делать все от них зависящее, чтобы предотвратить глобальную депрессию. Они будут делать это, печатая огромное количество новых денег и толкая их в мировую экономику - то есть то, что приведёт к коллапсу стоимости бумажных денег.
В период до конца 2014 года 10 лучших стран мира должны "опрокинуть" $ 12,7 трлн (£ 8200000000000) суверенного долга. Это больше чем 40% от их общей задолженности. Другими словами, в ближайшие два с половиной года эти страны должны найти покупателей на задолженность, эквивалентную объединённым объемам производства Германии, Франции, Бразилии, Великобритании и Австралии [4].
В конце концов, так как действия правительств не дают устойчивый экономический рост, люди потеряют веру в их способность к разрешению кризиса. Самое главное, что они также начинают терять веру в бумажные деньги. В конечном счёте именно потеря веры в бесполезные по сути деньги потребует нашего возвращения к золотому стандарту.
Это первый случай в истории, когда нет валюты на планете, поддерживаемой чем-то ощутимым, все они Fiat - валюты указа. История учит нас, что Fiat (бумага) валюты не выдерживают испытания временем. Они пытались много раз, но каждая фиат-валюта со времён римлян кончала девальвацией, гиперинфляцией и, в конечном счёте, коллапсом. На самом деле было зарегистрировано 34 отдельных случая гиперинфляции в последние 100 лет, большинство из которых произошло в 20 веке с валютами указа.
Четыре сценария возвращения золотого стандарта
В своей замечательной книге "Золотая революция: как подготовиться к грядущему глобальному золотому стандарту" Джон Батлер утверждает, что:
Валюта может функционировать только в качестве таковой, если есть общее мнение, что она обеспечивает стабильные сбережения. Без этого доверия деньги, независимо от формы, будут получать отказ - как в условиях кризиса, так и постепенно с течением времени - в пользу чего-то другого.
Г-н Батлер также подчёркивает, что:
Мир стремительно движется к той или иной форме глобального металлического стандарта, в котором деньги, по крайней мере в официальных, международных сделках, напрямую связаны с золотом, серебром, или обоими металлами.
- Так и есть - достаточно посмотреть на рост золотых позиций в балансе БМР - Банк международных расчётов, не сотрудничающий с правительствами, но только с центробанками - так называемый центробанк центробанков -КК.
В своей книге г-н Батлер, который был управляющим директором Lehman Brothers, Deutsche Bank и Dresdner Bank, изложил четыре сценария возвращения к золотому стандарту.
Сценарий 1
В первом случае Россия неожиданно (!) объявляет о своем намерении вернуться к золотой валюте. Этот сценарий был первоначально выдвинут Джимом Рикардсом, автором "Валютных войн": создание следующего глобального кризиса во время военных игр, проводимых министерством обороны США. - Ливия, Сирия-Иран... -КК
В этом случае возвращение России к золотому стандарту мотивировано желанием улучшить своё глобальное экономическое положение, а также желание нанести экономический ущерб Соединённым Штатам из-за разногласий по поводу своей внешней политики.
Обеспеченный золотом рубль станет угрозой для доллара США, так как впервые за 40 лет инвесторы по всему миру будут иметь выбор между хранением в необеспеченных долларах США, печатаемые в стране с почти 16 триллионов долларов государственного долга (с дня на день счётчик долга перейдёт на восемнадцатый триллион - КК), $ 1,3 триллиона годовой дефицит бюджета и массивно надвигающимися проблемами права, или хранением в валюте, обеспеченной золотом.
Даже если инвесторы только диверсифицируют (положат яйца в разные корзины -КК) небольшой процент своего капитала из долларов США, то это вызовет серьёзные проблемы для Соединённых Штатов, которые подводят нас к следующему сценарию.
Сценарий 2
Во втором сценарии в США, упреждая такой такой шаг со стороны России или другой страны, принимают меры для возвращения к обеспеченному золотом доллару. Этот шаг потребует массивного изменения в фискальной и монетарной политике, а также значительные корректировки в процессуальной политике (первый шаг уже сделан - ФРС реанимировала золото как меру стоимости [6]). Это также потребует программу обучения, чтобы американские граждане поняли, почему это было необходимо.
Сценарий 3
В третьем сценарии страны БРИК образуют новый валютный блок с валютой, обеспеченной золотом. Этот сценарий похож на первый, однако, на этот раз Россия получает вместе с Бразилией, Индией и Китаем валюту, обеспеченную золотом из всех четырёх стран.
Этот сценарий не так уж невозможен, как кажется, поскольку все четыре страны недавно выразили озабоченность по поводу внешней политики США, а их совокупный золотой запас был бы четвёртым в мире после США, Германии и МВФ.
у МВФ 2814 тн.
Если РФ, КНР и Индия сохранят темпы прироста золотых резервов до конца года (сейчас ориентировочно 2600 тн), то обойдут МВФ и станут третьими. И это не учитывая золота по квоте БРИК - более 6% в самом МВФ - ещё около 170 тн. Бразилия, к сожалению, со своими 33 тоннами погоды не делает - поэтому её участие в таком валютном блоке весьма сомнительно. Скорее уж Венесуэла со своими 373 тн... Есть ещё "приговорённый" Иран с запасами, сопоставимыми с РФ и КНР - около 1000 тн. -КК
Сценарий 4
В четвёртом сценарии финансовые рынки, в частности, золотые дружинники (vigilante - вигиланты - имеются ввиду люди вроде Эрика Спротта с Джоном Эмбри, люди из ассоциации GATA и т.д. -КК), силами одного или нескольких правительств поддержат свои валюты золотом. В этом случае инвесторы продолжат делать то, что они делали на протяжении последних 12 лет, только в гораздо большем масштабе. То есть вместо проведения быстрого обесценивания бумажных валют пройдёт относительно плавный (?) процесс с одновременными операциями в золоте.
Поведение этих инвесторов будет не сильно отличаться от поведения инвесторов с облигациями в 1970-х. Эти так называемые бонд-вигиланты заставили правительство США вести расточительные расходы (и следовательно инфляцию), требуя более высокие доходы (проценты) для финансирования долга США.
Золотые дружинники в конечном итоге могут заставить США или другую страну вернуться в валюте, обеспеченной золотом. Это означает, что валюта не может быть произведена без предела - именно предел поможет восстановить веру в неё.
Никто не должен недооценивать последствия и возможность возврата к золотому стандарту.
Практическая реальность перехода к предстоящему глобальному золотому (или биметаллическому) стандарту будет существенно отличаться от глобальной фиат-денежно-кредитной и финансовой политики настоящего. Это не просто деньги, которые не изменятся. Природа банковской деятельности также изменится из-за смены финансовой системы в целом.
Послесловие Маунтфилда:
Те, кто могут потерять множество из-за ближайшего краха бумажных денег - это те, которые не видят его прихода и, следовательно, остаются в сбережении бумажных денег, даже когда растущая инфляция съедает их стоимость. Неофициальные данные по инфляционным эпизодам в таких странах, как Аргентина и Бразилия показывают, что большинство людей не принимают меры для защиты своих богатств, пока инфляция достигает до 50%. - так же было и в Союзе - люди всякий раз думали, что вот цены поднялись в последний раз и больше это не повторится, пока окончательно не рвануло... - КК.
______________
Послесловие KubKaramazoff:
Прежде всего Батлер не учитывает вариант параллельной золотой валюты. Он может быть реализован во всех четырёх сценариях и тогда процесс пройдёт менее болезненно. Без паники и моментального обрушения старой бумажной валюты. Со временем можно будет даже вновь отказаться от золота, оставив старую, вероятно, уже деноминированную валюту.
Думаю, несогласованный со Штатами переход России на ЗС, а тем более группы БРИК, значительно приблизит мир к развязке долговой проблемы через мировую войну. Но тут даже не нужен ЗС, достаточно перевести оплату экспорта в валюты БРИК. В любом случае, это будет отказ от финансирования западных долгов.
Что можно предпринять?
Тайно (или гласно?) открыть в центробанке корреспондентские счета коммерческим банкам в безымянной валюте "no name", а для комбанков подготовить инструкции по открытию счетов-штрих своим клиентам... Разработать политику стартового финансирования системы так, чтобы в день "Д" параллельная система начала функционировать сама собой... И пытаться договариваться... с теми, с этими, со всеми разом. Но гарантий всё равно не будет. Никаких, кроме гарантии швырка. Зато система, готовая к запуску параллельной валюты "no name", усилит позиции в любых переговорах.
И кстати, а где гарантия, что такая система уже не готова к запуску в самих Штатах? Второй сценарий по Батлеру. Глава ФРС сказал: любая валюта на золотом стандарте ставит в подчинённое положение все остальные валюты. Во всяком случае, Швейцария, которая вряд ли пойдёт наперекор Штатам, подумывает о параллельной золотой валюте.
Для Европы параллельное золотое евро так же могло бы стать решением. Ведь Германия заикалась о каких-то золотых облигациях... Раз уж там не могут ввести параллельные валюты отдельно для слабых - для ПИГС и не понимают флеш-переход через фантом-валюту, то можно сделать параллельную валюту для богатых.
Ссылки:
1. The Golden Revolution: How to Prepare for the Coming Global Gold Standard.
2. Deutsche Bank recruits Lehman rates MD.
3. The Death Of Paper Money And The Reemergence Of A Global Gold Standard.
4. The choice is simple: Massive money printing or global depression.
5. На златом стандарте - 1. БМР.
6. На златом стандарте - 4. ФРС реанимирует золото как меру стоимости.
7. Золотая параллельная валюта в Швейцарии?
8. Фантом-валюта.
Перевод материалов: автоперевод+KubKaramazoff
no subject
Date: 2012-08-16 06:12 (UTC)Производство долга вечно
Date: 2012-08-16 07:00 (UTC)Долг вечен. Производство долга вечно.
Даже идеальная система, справедливо распределяющая всё и вся, не отменит потребность одного взять в долг, а другого на этом заработать.
Re: Производство долга вечно
From:Ваши 2 суждения - замкнутая точка зрения
From:Re: Ваши 2 суждения - замкнутая точка зрения
From:no subject
Date: 2012-08-16 06:41 (UTC)no subject
Date: 2012-08-16 09:44 (UTC)Граждане!
Date: 2012-08-16 07:04 (UTC)Re: Граждане!
Date: 2012-08-16 07:24 (UTC)считаю инвестции в сельхоз земли лучшим вложением капитала
но нужно помнить, что есть огромная вероятность, что землю отберут
это доступно только для ооочень крутых инвесторов
для подавляющего большинства золото пожалуй единственное более менее надежное средство не потерять свои сбережения в грядущем БП
Re: Граждане!
From:Re: Граждане!
From:Re: Граждане!
From:(no subject)
From:Вся кривая
From:(no subject)
From:Кто говорит о печали?
From:(no subject)
From:Таки да
From:(no subject)
From:Таки диффчёнки
From:Re: Таки да
From:Re: Таки да
From:Re: Вся кривая
From:Re: Вся кривая
From:Re: Вся кривая
From:Re: Вся кривая
From:Re: Вся кривая
From:Re: Вся кривая
From:Re: Граждане!
From:На златом стандарте - 9: сценарии перехода
Date: 2012-08-16 07:06 (UTC)Кто будет эмитентом "золотой" валюты?
Date: 2012-08-16 07:18 (UTC)Кому выгодно (из силу имеющих)?
Re: Кто будет эмитентом "золотой" валюты?
Date: 2012-08-16 07:26 (UTC)за ним аппарат принуждения всех спецслужб мира
выгодно тому, кто сейчас фактически управляет этим миром
а это не президенты и парламенты
Пауки в банке.
From:БМР - центробанк центробанков
Date: 2012-08-16 07:48 (UTC)http://kubkaramazoff.livejournal.com/106840.html
- в 3/3 части поста.
Я внимательно читал все Ваши тексты.
From:механизм согласования интересов пауков в банке?
From:Бреттон-Вуд
Date: 2012-08-16 07:37 (UTC)Чтоб на момент "Х" вопросов про "чугуний" в слитках не возникало- проводится ревизия золотого запаса США.
Бреттон-Вуд-2?
Date: 2012-08-16 07:46 (UTC)Гораздо эффективнее ввести параллельно золотые франки, доллары итд., а старые фиаты постепенно обесценивать.
Спасибо за знания
Date: 2012-08-16 09:31 (UTC)Re: Спасибо за знания
Date: 2012-08-16 09:43 (UTC)Кстати, Батлер это не трепач-теоретик. Это профи, который соскочил с поезда, идущего под откос.
Поэтому считаю его мнение наиболее весомым из всех, кого цитировал в цикле "На златом".
золотой доллар
Date: 2012-08-16 09:55 (UTC)Допустим,что с понедельника тупо фиксируют доллар к золоту по "недефляционному курсу",скажем,десять или двадцать тыс долларов за унцию.И что такого ужасного произойдет? Земля перевернется или налетит в тот день на "небесну ось"?
Ничего более страшного,чем отмена фиксации доллара к золоту.
Психологически прокатит даже легче,поскольку "в золоте" в разных его вариантах человечество существовало намного дольше,чем какие-то сорок лет без него.
А поскольку за этой акцией будет стоять вся мощь Западного мира во главе с США,то и залупиться-то будет особо некому.
Конечно,будет некоторая неразбериха,которая уляжется не более,чем за месяц.Кто не в теме-понесет убытки.Другие-станут богаче.Ничего нового.
А выгоды для организаторов-неисчислимы.
После эпизода Стросс-Кана говорить о мировой валюте смысла нету.Будет золотой доллар.Ну,может,как-то иначе назовут.
Подходы к мировой валюте
Date: 2012-08-16 11:57 (UTC)- пострадают государства и миллионы людей, думающих, что обладают накоплениями. Должникам перекроют питание в долг. Война.
После эпизода Стросс-Кана говорить о мировой валюте смысла нету.
Посмотрите Сепарацию глобалистов - Мировой валюты на базе втч БРИК, как хотел ДСК - нет. На базе секстета - да.
Re: Подходы к мировой валюте
From:Re: Подходы к мировой валюте
From:no subject
Date: 2012-08-16 12:06 (UTC)подумайте, герр якарамазофф, прежде чем ответить
no subject
Date: 2012-08-16 12:19 (UTC)Локальный ЗС = терроризм
From:no subject
Date: 2012-08-16 13:38 (UTC)Как Вам лично мнение и личность Батлера?
(no subject)
From:John Butler
From:///
Date: 2012-08-16 15:50 (UTC)з.ы. Прочитали что я написал Вам в личку?
Re: ///
Date: 2012-08-16 15:55 (UTC)Повторяю:
если это не секретное, закоммьте по евре, плиз, в "СЭ":
http://kubkaramazoff.livejournal.com/118630.html
и напоминаю на всякий случай - я не трейдер.
Re: ///
From:Батлер
Date: 2012-08-17 06:41 (UTC)В чем причина написания книги? Это главный вопрос.
Предположения автора о будущем денег-это пока что не более чем предположения.
Re: Батлер
Date: 2012-08-17 09:09 (UTC)Всё-таки это профи из "тишины".
Re: Батлер
From:no subject
Date: 2012-08-17 09:02 (UTC)"На золото нет и не может быть дефицита, и физическое предложение не является основным фактором определения цены. Баланс физического спроса и предложения, а также себестоимость - да, они могут играть роль при определении уровня того "плинтуса", ниже которого цена, скорей всего, не уйдет. Но они практически никак не определяют, насколько вырастет цена.
Пора бы уже привыкнуть, что золото - это деньги, валюта. За ростом цены стоят ровно те же силы, что и за ее коррекциями - т.е., "злобная банкста". Рост цены золота - это способ постепенной девальвации доллара, и всех прочих валют. Это ИХ способ залезть в карман населению и кредиторам. Это инструмент изменения покупательной стоимости валют. И если завтра потребуется доллар кратно и единовременно девальвировать, как рубль в августе-сентябре 1998 г (потребуется, не сомневайтесь) - они это сделают через золото.
Выйдет, скажем, глава Казначейство США, и в одно прекрасное воскресенье объявит: с понедельника мы покупаем любое количество физического золота по цене, скажем, $10,000 за унцию (цена не важна, важно, что она будет в несколько раз выше текущей на тот момент рыночной котировки), покупки эти оплачиваем через выпуск 10-летних бумаг с купоном 2% годовых. Эти 10-летние бумаги, в момент их погашения, будут конвертируемы в золото.
И все. Все, кто сидит в "бумаге", протерев глаза, из сводок новостей поймут, что их деньги обесценились в несколько раз. С утра понедельника.
Разумеется, они это сделают не сейчас, а когда начнется реальная паника на рынке госдолга США, доходности по американским 10-леткам будут выше 5% или даже 10%, в общем, когда долговая пирамида ГКО США начнет сыпаться.. А она таки посыпется, потому что такова участь всех долговых пирамид. По тому, как развиваются события, это вопрос ближайших 2-3 лет"
no subject
Date: 2012-08-17 09:12 (UTC)"И кстати, а где гарантия, что такая система уже не готова к запуску в самих Штатах?"
___________
Желательно бы давать ссылочку на авторский комментарий с форума.
Выйдет утром Обама...
Date: 2012-08-18 05:25 (UTC)-в соответствии с решением Верховного Суда Правительство США все свои отношения с ФРС объявляет ничтожными.
-По всем вопросам с долговыми расписками разного рода прошу обращаться непосредственно в ФРС,тк эта солидная организация несет теперь полную ответственность по всем долгам, и абсолютно способна их погасить,нажимая кнопочку на компьютере.Правда, в долларах ФРС,что правильно,тк сделаны долги были в таких-же долларах.
-Сегодня-же Правительство запускает в обращение доллар казначейства США,обеспеченный золотым запасом США,но без обратной конвертации,те доллар казначейства не обменивается автоматически на золото, хотя за золото можно свободно купить новый казначейский доллар по установленному курсу.(как и предлагали в свое время Триффин и Кейнс)
-Таким образом,попранная Конституция восстановлена, долгов у правтельства нет,золото демонетизировано.
-Новой мировой резервной валютой становится обеспеченный золотом,а также совокупной мощью страны доллар казначейства США.
К нему по фиксированым курсам привязыаются остальные валюты.
Вроде-бы неплохой вариант для США.
Golden revolution by John Butler
Date: 2012-12-29 22:09 (UTC)Re: Golden revolution by John Butler
Date: 2012-12-30 07:52 (UTC)http://ru.scribd.com/doc/86728219/The-Golden-Revolution-How-to-Prepare-for-the-Coming-Global-Gold-Standard