![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffОригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
masterdl в как много нам открытий чудных готовит перепроверки век
________________________________________
М - количество денег в обращении
V - скорость обращения денег
D - объём всех долгов, total debt
V' - скорость обращения долгов
p - уровень цен
Q - объем (количество) товаров.
P - взвешенная средняя всех p
T - сумма всех Q или объём товарного оборота.
masterdl в как много нам открытий чудных готовит перепроверки веклюбопытная статья о долговом характере всех экономик
"...В принципе, постановка вопроса о долговом влиянии на экономику не нова. В данном случае мы имеем, скажем так, непредвзятое исследование на данную тематику, которое занимается не столько существующей системой долгового производства, сколько, в принципе, оценкой роли долга в современном обществе. И любопытных выводов здесь множество.
Во-первых, долговое производство более широко представлено как в современном обществе, так и исторически. Дам ссылку на отличную статью, показывающую ретроспективный взгляд на долговое производство.
Во-вторых, ссудный процент это инструмент, который может использоваться, как во благо, так и во вред обществу.
В-третьих, производство долга должно внимательно контролироваться, чтобы избежать неожиданного коллапса экономики при его перепроизводстве.
В-четвёртых, в современной экономической теории производство всех видов долга отдельно не выделено, что приводит к серьёзным статистическим погрешностям при расчёте балансов системы. По большому счёту, никто не знает: в каком состоянии сейчас находится экономика и что нужно делать для её балансировки.
В-пятых, есть все подозрения, что такая ситуация сложилась сознательно, ибо в своём учебнике Фишер привёл обновлённую формулу уравнения обмена, где была учтена долговая составляющая. Тем не менее, в экономической теории используется упрощённая формула, а правильная забыта/игнорируется даже любительской общественностью. Вплоть до того, что начинаются проявляться явные признаки заговора, когда обнаруживается, что в электронных библиотеках потёрты заголовки, указывающие на исправленное уравнение Фишера.
По большому счёту, шестой вывод вытекает из четвёртого и пятого пункта: современная мировая экономическая система впервые в истории была построена не для компенсации негативных факторов от ссудного процента, а для всемерной поддержки банкстерского племени. А раз нет регулирования, то мы имеем кризис от быстрого перепроизводства долга.
Седьмой вывод утилитарный. Самое смешное, что данные исследования показали: знание процессов, происходящих в современной экономике, позволяют сформировать инструментарий, позволяющий выжать из неё много больше пользы без перестройки самой системы. Предложенный автором налог на добавленный долг может способствовать контролю за производством долгов в экономической системе страны, что, прежде всего, коснётся спекулятивных и рисковых операций, которые в основном и ведут к перепроизводству долга. Понятное дело, что раз нет теории о добавленном долге (дополнительно присоединённый долг в процессе движения любого капитала), то нет потребности его контролировать, что приводит ко всё убыстряющейся разбалансировке мировой экономической системы.
В-восьмых, обновлённое уравнение обмена имеет законченный вид для любой экономической системы, в т.ч. и социалистической, так как последняя так же (пусть и в ограниченном порядке) использует долговые операции.
Ну, и последний – девятый. Надо понимать, что «пропащая буква экономической теории» не есть все ответы на поставленные жизнью вопросы. На экономическое развитие страны влияет масса факторов, которые непременно надо учитывать."
+++
Неудивительно, что все действия по спасению экономики (в России в том числе) приводят к её удушению.
Выходит, что принцип "будем лечить или пусть живет" - лучшее лекарство от кризиса на сегодняшний день.
"...В принципе, постановка вопроса о долговом влиянии на экономику не нова. В данном случае мы имеем, скажем так, непредвзятое исследование на данную тематику, которое занимается не столько существующей системой долгового производства, сколько, в принципе, оценкой роли долга в современном обществе. И любопытных выводов здесь множество.
Во-первых, долговое производство более широко представлено как в современном обществе, так и исторически. Дам ссылку на отличную статью, показывающую ретроспективный взгляд на долговое производство.
Во-вторых, ссудный процент это инструмент, который может использоваться, как во благо, так и во вред обществу.
В-третьих, производство долга должно внимательно контролироваться, чтобы избежать неожиданного коллапса экономики при его перепроизводстве.
В-четвёртых, в современной экономической теории производство всех видов долга отдельно не выделено, что приводит к серьёзным статистическим погрешностям при расчёте балансов системы. По большому счёту, никто не знает: в каком состоянии сейчас находится экономика и что нужно делать для её балансировки.
В-пятых, есть все подозрения, что такая ситуация сложилась сознательно, ибо в своём учебнике Фишер привёл обновлённую формулу уравнения обмена, где была учтена долговая составляющая. Тем не менее, в экономической теории используется упрощённая формула, а правильная забыта/игнорируется даже любительской общественностью. Вплоть до того, что начинаются проявляться явные признаки заговора, когда обнаруживается, что в электронных библиотеках потёрты заголовки, указывающие на исправленное уравнение Фишера.
По большому счёту, шестой вывод вытекает из четвёртого и пятого пункта: современная мировая экономическая система впервые в истории была построена не для компенсации негативных факторов от ссудного процента, а для всемерной поддержки банкстерского племени. А раз нет регулирования, то мы имеем кризис от быстрого перепроизводства долга.
Седьмой вывод утилитарный. Самое смешное, что данные исследования показали: знание процессов, происходящих в современной экономике, позволяют сформировать инструментарий, позволяющий выжать из неё много больше пользы без перестройки самой системы. Предложенный автором налог на добавленный долг может способствовать контролю за производством долгов в экономической системе страны, что, прежде всего, коснётся спекулятивных и рисковых операций, которые в основном и ведут к перепроизводству долга. Понятное дело, что раз нет теории о добавленном долге (дополнительно присоединённый долг в процессе движения любого капитала), то нет потребности его контролировать, что приводит ко всё убыстряющейся разбалансировке мировой экономической системы.
В-восьмых, обновлённое уравнение обмена имеет законченный вид для любой экономической системы, в т.ч. и социалистической, так как последняя так же (пусть и в ограниченном порядке) использует долговые операции.
Ну, и последний – девятый. Надо понимать, что «пропащая буква экономической теории» не есть все ответы на поставленные жизнью вопросы. На экономическое развитие страны влияет масса факторов, которые непременно надо учитывать."
+++
Неудивительно, что все действия по спасению экономики (в России в том числе) приводят к её удушению.
Выходит, что принцип "будем лечить или пусть живет" - лучшее лекарство от кризиса на сегодняшний день.
________________________________________
М - количество денег в обращении
V - скорость обращения денег
D - объём всех долгов, total debt
V' - скорость обращения долгов
p - уровень цен
Q - объем (количество) товаров.
P - взвешенная средняя всех p
T - сумма всех Q или объём товарного оборота.
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-18 22:18 (UTC)А СиПи вверх на ~50 ед. - он ходит за абс. показателем.
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-20 11:23 (UTC)только февраль.
ДБ растет, фсе увверьх...
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-20 11:39 (UTC)- в этом посте ссылки на интерактив. Открываете и продлеваете интервал по сегодня.
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-20 15:04 (UTC)2016-02-24 3881437 1926,44
2016-03-02 3881437 1959,36
2016-03-09 3944084 1992,73
2016-03-16 3944084 2014,91
2016-03-23 0
16 марта по отношению ко 2 марта ДБ выросла на 62 млрд.
А в базах данных в exel по MB/oil такие данные:
2016-02-24 104987 32,37
2016-03-02 104987 35,32
2016-03-09 -146835 38,36
2016-03-16 -146835 0
В первом случае - абсолютные показатели (там рост), а во втором - год к году, и там (естесссно!) падение. А собстно, а почему такое сравнение? Мне эти графики, уж извините идиота, напоминают очередной маркетинговый трюк - вот это покупайте (фсе ж растет!), а вот это - продавайте (вы ж пасматрите, какое падение, просто ужас!). Кстати, обратил внимание, Exel у них формата 97-2003 (для черни сойдет). Я не знаю, мож у меня уже паранойя развивается, но веры нет уже никому.
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 09:49 (UTC)есть несколько моментов - которые хотел бы уточнить:
не кажется ли Вам что привязка основных показателей и тенденции изменились?
В последние месяцы - как мне кажется есть прямая корреляция между этими двумя показателями.
Скорей всего изменение произошло в сентябре 2015 года - когда было "первое" новое падение индекса S&P, и уже нет зависимости S&P от общего размера МБ, а цены нефти от изменения МБ за год.
Если подскажете - как выложить графики, хотел бы более наглядно показать, что имею ввиду - впервые пишу здесь.
С уважением
Алексей
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 10:29 (UTC)Но графики с Вами не согласны. Временной лаг - это другой вопрос. К сож., поскольку данные ДБ хоть и называются еженедельными, но публикуются лишь раз в 2 недели...
Картинки я лично предпочитаю заливать сюда:
https://yandex.ua/images/
- там генерируется код для блога в нескольких размерах картинки. Очень удобно.
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 10:38 (UTC)Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 10:45 (UTC)2) Спасибо - попробую разобраться и выложить - через яндекс
3) график делал исходя из "сдвига" фактических данных по нефти и SP на 3 недели вперед
4) после сентября 2015 года - графики - скорей согласны со мной ))) - поэтому и написал
Вам, чтобы Вы со своей стороны посмотрели )))
4) временной лаг по публикации данных ФРС - отслеживаю с конца 2015 года - как правило данные публикуют каждые две недели - но дважды в 2016 году - публикация данных была через 3 недели - это в январе (после рекордного сокращения) и сейчас в марте - данные фактически опубликовали в пятницу 19.03 - но обозначено было, что изменение МБ произошло 9.03.2016
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 11:19 (UTC)Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 11:20 (UTC)Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 11:24 (UTC)но изменение зависимости - можно четко проследить с октября 2015 года,
возможно это ничего не значит )))
но - существующая (описанная Вами) корреляция основных показателей с МБ (изменениями МБ), в момент начала ее формирования, также не была очевидна
С уважением
Алексей
Re: FRED 16 марта
Date: 2016-03-21 11:55 (UTC)Re:
Date: 2016-03-21 12:01 (UTC)https://fotki.yandex.ru/
Заодно будете видеть кол-во просмотров и на каких сайтах смотрели эти картинки
no subject
Date: 2016-03-21 13:49 (UTC)диск завел
понял буду выкладывать как фото
просто первый раз в сетях начал писать ))) и только у Вас
хочу сказать спасибо за Ваши работы: много что пересмотрел, но логичную теорию, нашел только у Вас )))
(no subject)
From:no subject
Date: 2016-03-21 14:27 (UTC)no subject
Date: 2016-03-21 14:27 (UTC)no subject
Date: 2016-03-21 14:34 (UTC)Если все нормально, то Вы сами удалите ненужное пожалуйста )))
Если необходимо, могу отправить ссылку на XLS файл, где делал графики?
2) По корреляции:
согласен, что нужно смотреть на более длительном периоде, но это уже подтверждение.
То что увидел - возможная гипотеза )))
Код картинки для блога и соц.сетей на яндекс-фотках
From:Re: Код картинки для блога и соц.сетей на яндекс-фотках
From:Re: FRED 16 марта
Date: 2016-04-01 18:09 (UTC)Сокращение в абсолютном размере, и продолжение сокращения к прошлому году
FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-01 19:12 (UTC)2027 - 16 марта
2051 - 21 марта
2064 - 31 марта
+ 24 и + 37 соотв.
Неплохо? :)
""
А СиПи вверх на ~50 ед. - он ходит за абс. показателем.
_____________
С нефтью по 30... Сейчас лаг около месяца. В ДБ и нефти г/г ещё сравнить... и хорошо видно:
https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=41qt
1 апр Брент поехал вниз. В пнд продолжится вниз.
Re: FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-02 01:40 (UTC)Думаю гипотеза о переходе нефти и SP на прямую корреляцию к изменению ДБ год к году - не подтвердилась. И по логике: SP на месте, нефть вниз?
Теперь интересно понять временной лаг (или скорость реакции) и чем обусловлено его сокращение или увеличение.
А также на что реагируют:
- на физическую публикацию (01.04) -когда мы увидели изменения ДБ,
или на "бумажную" (23.03) - когда произошли изменения ДБ.
Re: FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-02 11:40 (UTC)- на физическую публикацию (01.04) -когда мы увидели изменения ДБ,
или на "бумажную" (23.03) - когда произошли изменения ДБ.//
- Хороший вопрос. Оба варианта. Скорее, больше первый. Второй - реакция постфактум.
Re: FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-02 12:58 (UTC)ну и постараюсь построить графики с разным лагом.
если получиться - выставлю в ветке ( конечно с Вашего согласия )
Re: FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-02 21:25 (UTC)С Вашим выводом об игнорировании ДБ г/г пока не могу согласиться. Нам ничто не мешает примерять и абсолют и годовой - как верно Вы сделали выше. Очевидно же, что в двухлетнем периоде и шире (2014-2015... начало 2016-2013) именно ДБ г/г показывает корр с нефтью. СиПи - вообще 5 полных лет!
Другое дело, что чем больше игроков станут наблюдать зависимость СиПи и нефти от ДБ, тем сильнее должен сокращаться лаг времени между точками смены величин.
Re: FRED 16 марта...31 марта
From:расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Re: расхождения
From:Интсрукция по Фреду
From:Re: Интсрукция по Фреду
From:Re:
From:Re: расхождения
From:Re: FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-08 08:01 (UTC)Может эта реплика не к месту, но есть ощущение, например, что с середины марта кто-то активно покупает акции развивающихся стран (по крайней мере, нарушились корреляции между котировками акций и стоимостью сырья).
Re: FRED 16 марта...31 марта
Date: 2016-04-08 08:27 (UTC)Но ведь съездил с 40,6 до 37,4 с 1 по 5 апр включительно :)