![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffОригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
masterdl в как много нам открытий чудных готовит перепроверки век
________________________________________
М - количество денег в обращении
V - скорость обращения денег
D - объём всех долгов, total debt
V' - скорость обращения долгов
p - уровень цен
Q - объем (количество) товаров.
P - взвешенная средняя всех p
T - сумма всех Q или объём товарного оборота.
masterdl в как много нам открытий чудных готовит перепроверки веклюбопытная статья о долговом характере всех экономик
"...В принципе, постановка вопроса о долговом влиянии на экономику не нова. В данном случае мы имеем, скажем так, непредвзятое исследование на данную тематику, которое занимается не столько существующей системой долгового производства, сколько, в принципе, оценкой роли долга в современном обществе. И любопытных выводов здесь множество.
Во-первых, долговое производство более широко представлено как в современном обществе, так и исторически. Дам ссылку на отличную статью, показывающую ретроспективный взгляд на долговое производство.
Во-вторых, ссудный процент это инструмент, который может использоваться, как во благо, так и во вред обществу.
В-третьих, производство долга должно внимательно контролироваться, чтобы избежать неожиданного коллапса экономики при его перепроизводстве.
В-четвёртых, в современной экономической теории производство всех видов долга отдельно не выделено, что приводит к серьёзным статистическим погрешностям при расчёте балансов системы. По большому счёту, никто не знает: в каком состоянии сейчас находится экономика и что нужно делать для её балансировки.
В-пятых, есть все подозрения, что такая ситуация сложилась сознательно, ибо в своём учебнике Фишер привёл обновлённую формулу уравнения обмена, где была учтена долговая составляющая. Тем не менее, в экономической теории используется упрощённая формула, а правильная забыта/игнорируется даже любительской общественностью. Вплоть до того, что начинаются проявляться явные признаки заговора, когда обнаруживается, что в электронных библиотеках потёрты заголовки, указывающие на исправленное уравнение Фишера.
По большому счёту, шестой вывод вытекает из четвёртого и пятого пункта: современная мировая экономическая система впервые в истории была построена не для компенсации негативных факторов от ссудного процента, а для всемерной поддержки банкстерского племени. А раз нет регулирования, то мы имеем кризис от быстрого перепроизводства долга.
Седьмой вывод утилитарный. Самое смешное, что данные исследования показали: знание процессов, происходящих в современной экономике, позволяют сформировать инструментарий, позволяющий выжать из неё много больше пользы без перестройки самой системы. Предложенный автором налог на добавленный долг может способствовать контролю за производством долгов в экономической системе страны, что, прежде всего, коснётся спекулятивных и рисковых операций, которые в основном и ведут к перепроизводству долга. Понятное дело, что раз нет теории о добавленном долге (дополнительно присоединённый долг в процессе движения любого капитала), то нет потребности его контролировать, что приводит ко всё убыстряющейся разбалансировке мировой экономической системы.
В-восьмых, обновлённое уравнение обмена имеет законченный вид для любой экономической системы, в т.ч. и социалистической, так как последняя так же (пусть и в ограниченном порядке) использует долговые операции.
Ну, и последний – девятый. Надо понимать, что «пропащая буква экономической теории» не есть все ответы на поставленные жизнью вопросы. На экономическое развитие страны влияет масса факторов, которые непременно надо учитывать."
+++
Неудивительно, что все действия по спасению экономики (в России в том числе) приводят к её удушению.
Выходит, что принцип "будем лечить или пусть живет" - лучшее лекарство от кризиса на сегодняшний день.
"...В принципе, постановка вопроса о долговом влиянии на экономику не нова. В данном случае мы имеем, скажем так, непредвзятое исследование на данную тематику, которое занимается не столько существующей системой долгового производства, сколько, в принципе, оценкой роли долга в современном обществе. И любопытных выводов здесь множество.
Во-первых, долговое производство более широко представлено как в современном обществе, так и исторически. Дам ссылку на отличную статью, показывающую ретроспективный взгляд на долговое производство.
Во-вторых, ссудный процент это инструмент, который может использоваться, как во благо, так и во вред обществу.
В-третьих, производство долга должно внимательно контролироваться, чтобы избежать неожиданного коллапса экономики при его перепроизводстве.
В-четвёртых, в современной экономической теории производство всех видов долга отдельно не выделено, что приводит к серьёзным статистическим погрешностям при расчёте балансов системы. По большому счёту, никто не знает: в каком состоянии сейчас находится экономика и что нужно делать для её балансировки.
В-пятых, есть все подозрения, что такая ситуация сложилась сознательно, ибо в своём учебнике Фишер привёл обновлённую формулу уравнения обмена, где была учтена долговая составляющая. Тем не менее, в экономической теории используется упрощённая формула, а правильная забыта/игнорируется даже любительской общественностью. Вплоть до того, что начинаются проявляться явные признаки заговора, когда обнаруживается, что в электронных библиотеках потёрты заголовки, указывающие на исправленное уравнение Фишера.
По большому счёту, шестой вывод вытекает из четвёртого и пятого пункта: современная мировая экономическая система впервые в истории была построена не для компенсации негативных факторов от ссудного процента, а для всемерной поддержки банкстерского племени. А раз нет регулирования, то мы имеем кризис от быстрого перепроизводства долга.
Седьмой вывод утилитарный. Самое смешное, что данные исследования показали: знание процессов, происходящих в современной экономике, позволяют сформировать инструментарий, позволяющий выжать из неё много больше пользы без перестройки самой системы. Предложенный автором налог на добавленный долг может способствовать контролю за производством долгов в экономической системе страны, что, прежде всего, коснётся спекулятивных и рисковых операций, которые в основном и ведут к перепроизводству долга. Понятное дело, что раз нет теории о добавленном долге (дополнительно присоединённый долг в процессе движения любого капитала), то нет потребности его контролировать, что приводит ко всё убыстряющейся разбалансировке мировой экономической системы.
В-восьмых, обновлённое уравнение обмена имеет законченный вид для любой экономической системы, в т.ч. и социалистической, так как последняя так же (пусть и в ограниченном порядке) использует долговые операции.
Ну, и последний – девятый. Надо понимать, что «пропащая буква экономической теории» не есть все ответы на поставленные жизнью вопросы. На экономическое развитие страны влияет масса факторов, которые непременно надо учитывать."
+++
Неудивительно, что все действия по спасению экономики (в России в том числе) приводят к её удушению.
Выходит, что принцип "будем лечить или пусть живет" - лучшее лекарство от кризиса на сегодняшний день.
________________________________________
М - количество денег в обращении
V - скорость обращения денег
D - объём всех долгов, total debt
V' - скорость обращения долгов
p - уровень цен
Q - объем (количество) товаров.
P - взвешенная средняя всех p
T - сумма всех Q или объём товарного оборота.
no subject
Date: 2016-04-20 17:11 (UTC)возвращаюсь ))) к гипотезе прямой связи SP500 и BRENT
Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-04-20 19:52 (UTC)Разумеется, существует взаимосвязь фонды и нефти, но они вторичны.
Re: Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-04-21 02:08 (UTC)Почему на графике два показателя по дням (из альтернативного источника) - чтобы удобнее было видеть взаимосвязь. Альтернативный источник - чтобы отслеживать в более оперативном режиме.
На FRED сейчас данные по нефти только за 18.04.
Прямая взаимосвязь с конца октября (период пока всего 6 месяцев).
Пока получается сделать наглядный и удобный график с 3 показателями на 2 оси ))) - скорей всего из-за малого временного периода
Ранее уже были графики по 3 показателям (ДБ, SP500, Brent), на которых была видна прямая связь в период с конца 2009 по начало 2013 года. (период 3,5 года)
Ну и сама гипотеза - не входим ли мы снова в этот "режим"?
Re: Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-04-21 02:09 (UTC)Пока НЕ получается сделать наглядный и удобный график с 3 показателями на 2 оси ))) - скорей всего из-за малого временного периода
Re: Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-04-21 17:05 (UTC)Re: Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-04-21 17:08 (UTC)Но как ранее обсуждали: это пока в периоде всего 6 месяцев
2009-2013: MBase, S&P, Brent, Gold
Date: 2016-04-21 08:23 (UTC)Ну и сама гипотеза - не входим ли мы снова в этот "режим"?//
- да, пошло схожее синхродвижение. А весной 2013 опустили золото. И кстати, золото с дек-15 тоже так же ходит.
Вообще, это период между окончаниями QE1&QE2. А сейчас между QE3 и ???
Включил всё в один график:
https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=4eWl
- чтобы не разгонять масштаб, золото взял за 1000 унций (слева), индекс сипи поделил на 30 (справа).
Re: 2009-2013: MBase, S&P, Brent, Gold
Date: 2016-04-21 13:17 (UTC)Постараюсь сделать на альтернативных данных, добавив золото
Re: 2009-2013: MBase, S&P, Brent, Gold
Date: 2016-04-26 17:34 (UTC)Re: 2009-2013: MBase, S&P, Brent, Gold
Date: 2016-04-26 17:38 (UTC)ДБ поделена на 1950 )))
было бы здорово - если бы вдруг ))) у кого-то нашлись данные - в какой день объявляли о изменениях ДБ в прошлом году, тогда можно было бы сделать второй график по ДБ - и увидеть временной лаг
Re: 2009-2013: MBase, S&P, Brent, Gold
Date: 2016-04-26 19:01 (UTC)Re: 2009-2013: MBase, S&P, Brent, Gold
Date: 2016-04-26 19:58 (UTC)Re: Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-05-20 16:46 (UTC)Re: Пока долговое производство не возобновится
Date: 2016-05-20 16:59 (UTC)готовясь к событию ))) - постарался свести 4 фактора в один график.
левая шкала SP500 (РуИнвестинг) и приведенная ДБ (Фред),
правая шкала БРЕНТ и приведенное к ней изменение ДБ гг (Фред).
Изменение ДБ гг приводил через базу в 51 USD за баррель + измененение ДБ гг/40000
Возможно будет интересно
РS потихоньку накапливаю статистику по гипотезе
Re:
Date: 2016-05-20 17:20 (UTC)Четвёртый показатель - какая-то избыточная фантазия, сорри :)
no subject
Date: 2016-05-20 17:48 (UTC)про четвертый показатель - ранее писал, что все 4 показателя на одном графике хорошо не представишь
есть две вертикальные оси - к одной из них ДБ и SP500 легко привязать,
но остается БРЕНТ и изменение ДБ гг
- отсюда следующая трудность:
изменения ДБ гг имеет отрицательные значения - следовательно вторая ось будет иметь "большее растяжение" по вертикали
поэтому изменение ДБ гг - представил как изменение базы = 51
попытка - не пытка ((