![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffОригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
masterdl в как много нам открытий чудных готовит перепроверки век
________________________________________
М - количество денег в обращении
V - скорость обращения денег
D - объём всех долгов, total debt
V' - скорость обращения долгов
p - уровень цен
Q - объем (количество) товаров.
P - взвешенная средняя всех p
T - сумма всех Q или объём товарного оборота.
masterdl в как много нам открытий чудных готовит перепроверки веклюбопытная статья о долговом характере всех экономик
"...В принципе, постановка вопроса о долговом влиянии на экономику не нова. В данном случае мы имеем, скажем так, непредвзятое исследование на данную тематику, которое занимается не столько существующей системой долгового производства, сколько, в принципе, оценкой роли долга в современном обществе. И любопытных выводов здесь множество.
Во-первых, долговое производство более широко представлено как в современном обществе, так и исторически. Дам ссылку на отличную статью, показывающую ретроспективный взгляд на долговое производство.
Во-вторых, ссудный процент это инструмент, который может использоваться, как во благо, так и во вред обществу.
В-третьих, производство долга должно внимательно контролироваться, чтобы избежать неожиданного коллапса экономики при его перепроизводстве.
В-четвёртых, в современной экономической теории производство всех видов долга отдельно не выделено, что приводит к серьёзным статистическим погрешностям при расчёте балансов системы. По большому счёту, никто не знает: в каком состоянии сейчас находится экономика и что нужно делать для её балансировки.
В-пятых, есть все подозрения, что такая ситуация сложилась сознательно, ибо в своём учебнике Фишер привёл обновлённую формулу уравнения обмена, где была учтена долговая составляющая. Тем не менее, в экономической теории используется упрощённая формула, а правильная забыта/игнорируется даже любительской общественностью. Вплоть до того, что начинаются проявляться явные признаки заговора, когда обнаруживается, что в электронных библиотеках потёрты заголовки, указывающие на исправленное уравнение Фишера.
По большому счёту, шестой вывод вытекает из четвёртого и пятого пункта: современная мировая экономическая система впервые в истории была построена не для компенсации негативных факторов от ссудного процента, а для всемерной поддержки банкстерского племени. А раз нет регулирования, то мы имеем кризис от быстрого перепроизводства долга.
Седьмой вывод утилитарный. Самое смешное, что данные исследования показали: знание процессов, происходящих в современной экономике, позволяют сформировать инструментарий, позволяющий выжать из неё много больше пользы без перестройки самой системы. Предложенный автором налог на добавленный долг может способствовать контролю за производством долгов в экономической системе страны, что, прежде всего, коснётся спекулятивных и рисковых операций, которые в основном и ведут к перепроизводству долга. Понятное дело, что раз нет теории о добавленном долге (дополнительно присоединённый долг в процессе движения любого капитала), то нет потребности его контролировать, что приводит ко всё убыстряющейся разбалансировке мировой экономической системы.
В-восьмых, обновлённое уравнение обмена имеет законченный вид для любой экономической системы, в т.ч. и социалистической, так как последняя так же (пусть и в ограниченном порядке) использует долговые операции.
Ну, и последний – девятый. Надо понимать, что «пропащая буква экономической теории» не есть все ответы на поставленные жизнью вопросы. На экономическое развитие страны влияет масса факторов, которые непременно надо учитывать."
+++
Неудивительно, что все действия по спасению экономики (в России в том числе) приводят к её удушению.
Выходит, что принцип "будем лечить или пусть живет" - лучшее лекарство от кризиса на сегодняшний день.
"...В принципе, постановка вопроса о долговом влиянии на экономику не нова. В данном случае мы имеем, скажем так, непредвзятое исследование на данную тематику, которое занимается не столько существующей системой долгового производства, сколько, в принципе, оценкой роли долга в современном обществе. И любопытных выводов здесь множество.
Во-первых, долговое производство более широко представлено как в современном обществе, так и исторически. Дам ссылку на отличную статью, показывающую ретроспективный взгляд на долговое производство.
Во-вторых, ссудный процент это инструмент, который может использоваться, как во благо, так и во вред обществу.
В-третьих, производство долга должно внимательно контролироваться, чтобы избежать неожиданного коллапса экономики при его перепроизводстве.
В-четвёртых, в современной экономической теории производство всех видов долга отдельно не выделено, что приводит к серьёзным статистическим погрешностям при расчёте балансов системы. По большому счёту, никто не знает: в каком состоянии сейчас находится экономика и что нужно делать для её балансировки.
В-пятых, есть все подозрения, что такая ситуация сложилась сознательно, ибо в своём учебнике Фишер привёл обновлённую формулу уравнения обмена, где была учтена долговая составляющая. Тем не менее, в экономической теории используется упрощённая формула, а правильная забыта/игнорируется даже любительской общественностью. Вплоть до того, что начинаются проявляться явные признаки заговора, когда обнаруживается, что в электронных библиотеках потёрты заголовки, указывающие на исправленное уравнение Фишера.
По большому счёту, шестой вывод вытекает из четвёртого и пятого пункта: современная мировая экономическая система впервые в истории была построена не для компенсации негативных факторов от ссудного процента, а для всемерной поддержки банкстерского племени. А раз нет регулирования, то мы имеем кризис от быстрого перепроизводства долга.
Седьмой вывод утилитарный. Самое смешное, что данные исследования показали: знание процессов, происходящих в современной экономике, позволяют сформировать инструментарий, позволяющий выжать из неё много больше пользы без перестройки самой системы. Предложенный автором налог на добавленный долг может способствовать контролю за производством долгов в экономической системе страны, что, прежде всего, коснётся спекулятивных и рисковых операций, которые в основном и ведут к перепроизводству долга. Понятное дело, что раз нет теории о добавленном долге (дополнительно присоединённый долг в процессе движения любого капитала), то нет потребности его контролировать, что приводит ко всё убыстряющейся разбалансировке мировой экономической системы.
В-восьмых, обновлённое уравнение обмена имеет законченный вид для любой экономической системы, в т.ч. и социалистической, так как последняя так же (пусть и в ограниченном порядке) использует долговые операции.
Ну, и последний – девятый. Надо понимать, что «пропащая буква экономической теории» не есть все ответы на поставленные жизнью вопросы. На экономическое развитие страны влияет масса факторов, которые непременно надо учитывать."
+++
Неудивительно, что все действия по спасению экономики (в России в том числе) приводят к её удушению.
Выходит, что принцип "будем лечить или пусть живет" - лучшее лекарство от кризиса на сегодняшний день.
________________________________________
М - количество денег в обращении
V - скорость обращения денег
D - объём всех долгов, total debt
V' - скорость обращения долгов
p - уровень цен
Q - объем (количество) товаров.
P - взвешенная средняя всех p
T - сумма всех Q или объём товарного оборота.
no subject
Date: 2016-04-21 17:16 (UTC)http://www.federalreserve.gov/econresdata/frbus/us-models-package.htm
http://www.eviews.com/home.html
может пригодится?
no subject
Date: 2016-04-21 18:55 (UTC)У Феда вижу прогу и ряды данных. Вы что-то там строили со свопами? Или без. Скрин покажете?
no subject
Date: 2016-04-22 06:55 (UTC)Возможно строит вот этот человек
https://vk.com/id186008199
и вот этот
http://ruforum.mt5.com/threads/61731-chto-nasha-zhizn-igra-videnie-rinka-ot-valen10n-a?p=14422498&viewfull=1#post14422498
Нашёл вот это:
http://www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419#!/#swap-map
http://www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419#!/
Первый автор в своём угрюмом для нас сценарии предполагает наличие свопа между ЦБ РФ и ФРС, я не нашел подтверждения.
Однако возможно нарастающий долг перед ФРСом по свопам в моменты возврата предположительно должен привести к сжатию ликвидности либо к обесцениванию валюты должника.
Если к тому же синхронизированы сроки, то это ....
Как то Вы упоминали о применимости модели дырочно-электронной проводимости в одном из процессов, но как помним дырки возникают под воздействием разности потенциалов (напряжённости) электрического поля.
Кластеры-государства - валютная зона представленная как молекула состоящая из 3 атомов гособлигации, товарные рынки, рынок акций в состоянии изменяя потенциал напряжённости привлекать или отталкивать от себя электроны-деньги.
Кластеры - взаимодействуют друг с другом потоками перетекающих электронов.
Законы сохранения для всей системы в целом должны выполнятся.
Кредит - долг - возможность системы высасывать энергию из будущего.
Как то так.
Прогнозирование только по свопам или только по напряженности (ставка ФРС) не зная всю систему - тупиковый путь, сначала нужно описать всю систему и механизмы взаимодействия.
Только тогда откроется возможность прогнозирование с достаточной достоверностью.
Наблюдая за методами опционного анализа рынков участниками на основе отчётов СМЕ:
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page172 можно сделать промежуточный вывод: имеет место в условии соотношение числа опционов к числу фьючей. При значимом увеличении числа фючей над опционами качество прогнозирования резко ухудшается.
И так далее.... включая волновой.
Кстати бесплатная неделя у волновиков http://gainesville.elliottwave.com/t/232008/6832261/254254/12/
Интересен подход построения модели взаимодействия контуров Григорьева (worldcrisis.ru)
Прогнозирование только по...
Date: 2016-04-22 10:27 (UTC)- Нет его, однозначно. РФ-КНР есть.
Красиво и наглядно там сделано.
/// Прогнозирование только по свопам или только по напряженности (ставка ФРС) не зная всю систему - тупиковый путь//
- Безусловно. Наличие своп-операций позволяет судить только о нижней границе валютного курса и соотв. о существовании какой-то верхней границы. О коридоре то есть. О колебаниях внутри коридора - никак.