![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoff
Слева фреска в здании Bank of America. Автор Бенджамин Лонг.
Начало, февр-2011:
Рунет заполнился любопытным описанием оккультных изображений в аэропорту Денвера и здании Bank of America
Эта фреска привлекла моё особое внимание...
Оккультизм и реализм американских фресок - 1
- см. в комментариях версии пятилетней давности: EQ...QE, цена золота и нефти, женщина-президент и т.д. и т.п.
___________________
Спасибо
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
madfisherman и bizoon за "лопаты" справа.UPD:
Связь лопат в коллаже... денежная:
График Силуэтова.
Re: Взимозависимые MV + DV' = PT
Date: 2017-01-26 15:34 (UTC)- У ФРС чушь вместо реальных "velocity". Объяснил это в гл.10:
http://kubkaramazoff.livejournal.com/172667.html
/// Где же взять остальные? А где взять всю дебиторку?!
- Если захотеть, можно в космос улететь :) Разумеется, будь учёт Доб.долга, было бы намного проще...
/// А что если просто смотреть доступные данные и принимать решения на основе тех, по которым наиболее сильные изменения?
- А я что в этом блоге делаю??? Нерегулярно, понятно - не на окладе ж. Да, по основным долговым данным и по денежной базе (супердоллар), по их изменению год к году.
Таким образом, удалось найти предиктор (лаг 6-18 мес) для нефти, слева черновой ДД:
На графике 24 года! Коррел. 0,73 - не столь большая, но есть. Если бы собрать данные по 4/5 долгов - корреляция за 24 года будет выше 0,93.
___________
Хватит льстить.
Re: Взимозависимые MV + DV' = PT
Date: 2017-01-27 14:45 (UTC)Зачем все долги складывать в TotalD?
Date: 2017-01-27 15:02 (UTC)- На цены влияют все долги, их количество и оборачиваемость.
Выше на графике я сложил, что смог найти. Просматривается долгосрочная корр. с нефтью - основным ценобразующим коммодом. С отдельными слагаемыми таковой в долгосроке нет.
Re: Зачем все долги складывать в TotalD?
Date: 2017-01-27 15:58 (UTC)А агрегат М5?
Date: 2017-01-27 19:12 (UTC)А амеров, и у нас тоже, такого нет. Даже М3 убили - полностью подменили его содержимое в энциклопедиях - см. гл.8.
Re: Взимозависимые MV + DV' = PT
Date: 2017-01-29 14:25 (UTC)V - число оборотов (за период dt соответственно).
Цены выражены в деньгах, как и количество денег и долгов - в деньгах.
Не нравится средняя цена P, используйте ΣpQ - общая стоимость товара, проданная за период dt.
Обсуждать неисправленное ур-е нет смысла.
Гляньте хотя бы гл.10
http://kubkaramazoff.livejournal.com/172667.html
______________
Ответ на письмо ***** в личку.
В знаменателях сокращен dt - период времени
Date: 2017-01-29 21:12 (UTC)Ур-е обмена и физика взаимозависимых сил
Date: 2017-01-29 21:24 (UTC)/// В таком виде формула как-то ну очень напоминает описание мощности системы в физике.
- Силы. Точнее, взаимозависимых сил. И не напоминает... Именно так и есть!
Обсуждать неисправленное ур-е нет смысла... Потому что сам Фишер сто лет назад в книге "Покупательная СИЛА денег" обсуждал только своё исправленное ур-е, включающее долговое слагаемое!!!
--- **** wrote:
> Спасибо, очень интересно.
> То есть, все-таки, в физическом смысле - частота.
> Да, теперь все на своих местах, слева и справа в уравнении - "уе" по "времени".
> В таком виде формула как-то ну очень напоминает описание мощности системы в физике.
> Судя по вашим комментариям, для ее учета - с необходимостью разложения по спектру частот обращения... долгов. А ведь, по части частотного анализа, уже наработаны какие-то математические инструменты. Правда, вероятно, в случае экономики, все серьезно усложняется возможностью и практикой манипуляции свойствами среды распространения... долгов.
>
> >Обсуждать неисправленное ур-е нет смысла.
> Ну, изучение электрической мощности тоже ведь начинают, все-таки, с цепи постоянного тока с активной мощностью. Правда, да - едва ли кто рискнет посчитать даже тривиальный трансформатор без реактивной (мнимой) компоненты.
>
> Еще раз, спасибо за ответ.
Разложение по спектру частот обращения... долгов
Date: 2017-01-29 22:13 (UTC)- Разумеется. Нужна формализация в официальном учёте/время третьей базовой экономической величины - Добавленного Долга. Как давно есть учёт Денежного потока и как есть учёт Добавленной стоимости.
Проблема в том, что в денежном потоке замаскированы долги банковские. Из-за этого в узких кругах появился термин "супердоллар" - реальные деньги, Денежная база.
Аналогично - русская Ден.база - суперрубль.
Кажется, Вы в курсе - когда я впервые показал "суперрубль" и руссЗВР вначале 2015, см. "Центобанки" - сразу "почему-то" стал публично прогнозировать рубль/доллар - помните, как полгода назад народ ждал падения рубля из-за болтовни в сети? За тот период полно коммов - аз отвечал: "предпосылок для падения рубля нет, ибо ДБ/ЗВР ниже 0,5". В конце янв-2016 ДБ/ЗВР пошёл выше 0,5 - аз ответил Вл.Бабаеву - предпосылки появились. Рубль просел. Конечно, в отношении рубля нельзя полагаться в краткосроке на ДБ/ЗВР. В долгосроке - почти абс. Как бы не финтили в минфине и центробанке - они обязаны возвращаться к 0,5 при существующих объёмах импэкса. Если импэкс снизят - будет разрешено повышение ДБ/ЗВР.
Re: А агрегат М5?
Date: 2017-01-30 14:21 (UTC)Re: Взимозависимые MV + DV' = PT
Date: 2017-01-30 14:26 (UTC)Экономика - не физика?
Date: 2017-01-30 15:24 (UTC)Остальное - пси-маркетинг. И то, любые спекульские и/или психические броски ограничены количеством:
- произведённого товара и потенциальной залоговой товарной массы
- эмитированных денег (или добытого металла при метал.стандарте)
- эмитированных долгов.
В разрезе по отраслям, разумеется. МОБ. При формализации ДД МОБ проще построить и объяснить его необходимость властям и подвластным.
Re: А агрегат М5?
Date: 2017-01-30 15:26 (UTC)Re: Экономика - не физика?
Date: 2017-01-30 17:31 (UTC)// произведённого товара и потенциальной залоговой товарной массы
произведенный товар - да. Не всунешь потребителю 135 гамбургеров - сдохнет. Но разве цена не увеличивает залоговую товарную массу? Цена то растет с ростом спроса, который - да, в т.ч. подстегивается и кредитом, но только в т.ч. Это не единственный драйвер спроса. На пустом рынке он и без кредита растет. С другой стороны, при частичном резервировании без кредита эк-ки нет. Но когда я вам говорю про кредит, который выполняет нек-рые функции денег, а именно расчетную ф-ю (не мера стоимости, НЕТ!), Вы меня баните. А большая часть эк-ки расплачивается долгами, а не деньгами. Ибо ДМ в разы больше ДБ, и правая часть ур-я Фишера равна сумме их оборотов, а не MB*V.
Re: Экономика - не физика?
Date: 2017-01-30 17:56 (UTC)Re:
Date: 2017-01-30 18:41 (UTC)- Равна сумме произведений: MV+DV'
Вы сейчас приписали мой тезис себе, а мне - якобы я с этим не согласен и даже баню за это.
Дикое передёргивание. Аз возмущён.
Сто раз тут написано: Долги влияют на цены так же как и деньги. Разумеется, это потому что долгами можно рассчитываться за товар, в том числе долгами третьих лиц. И приводил многократные примеры.
Аз сильно возмущён.
ФРС всякий раз ВВП делит на агрегат - липа!
Date: 2017-01-30 19:01 (UTC)- По методе ФРС оборачиваемость ДБ и М2 равна двум ВВП. А если ещё М1 - то уже три ВВП.
Возьмите амер ДБ и её оборачиваемость. Умножьте. Получите сумму ВВП.
Потом М1*V... опять сумма ВВП. И т.д.
ФРС считает оборачиваемость каждого отдельного показателя так, как будто при этом остальных не существует!!! А именно, делит всякий раз ВВП на отдельный агрегат... и выдаёт публике эту липу за Velocity.
/// Чем меньше период расчета, тем точнее.
- Разумеется.
____________
Какого хрена? Тема липы от ФРС разжёвана в гл.8 и 10.
Re: ФРС всякий раз ВВП делит на агрегат - липа!
Date: 2017-01-30 21:30 (UTC)no subject
Date: 2017-01-30 22:00 (UTC)Я как-то написал, что в моем понимании как практика долги деньги и есть, имея ввиду то, что долги выполняют расчетную функцию. Потом я подумал, что может быть нужно не долги рассматривать, как специфические деньги, а наоборот - более общим понятием является расчетная единица, коей могут служить и деньги, и долги. А у этих видов расчетной единицы уже есть специфич пр-ки, которыми они и отличаются друг от друга. Может, из-за этого путаница. Действительно, какую роль для ВВП и торговли имеют такая функция денег, как сбережение?
Долг - это двойная запись
Date: 2017-01-30 23:04 (UTC)Деньги печатаете - и можете купить всё, что угодно. Да, сперва гордо объявляете, что ничего не покупаете, только в долг, на время. А потом, при долговом коллапсе начинаете тупо скупать мусор. Так сели в лужу все центробанкиры - иначе их бы линчевали из-за экономического штопора. См. "Могут ли центробанки печатать деньги не в долг, а не просто так?"
http://kubkaramazoff.livejournal.com/197142.html
- ровно после ЕЦБ, БЯ, ШЦБ начали скупать акции-облигации вслед ФРС.
А долг... Надо сперва найти надёжного продавца долга - заёмщика. Потом найти покупателя - необязательно это будет сам заёмщик при погашении. Долг - это двойная запись. Которая висит, пока долг не будет закрыт или списан как безнадёжный - и то, долг выносится за баланс, продолжая преследовать должника.
А нал.деньги, даже фиат, - одиночная запись у субъектов экономики. Покупатель пришёл и оплатил налом - ничего нигде не зависает ни с каким сроком. Банковский безнал - долг, двойная запись. - Отсюда варианты финтов от проф. Гудфренда для решения долговой затыки.
Понятно, фиат-нал числится в пассивах, в долгах, центробанка. Но что центробанк обязан дать конкретно и в какой срок за свою купюру? ОТВЕТ: НИЧЕГО и НИКОГДА.
Способные и/или ... люди, добравшись до вершин власти, подставляются с фискалами и собаками против народа, работая на центробанк ( итого хуже - прокси-центробанк), создавая спрос на фиат. Стали хуже фашистов - те только в лагерях заключённых нумеровали, а эти - везде.
Вопросы для теста ЕГЭ:)
Назовите казнённых по суду или растерзанных толпой руководителей государств?
- Сотни-тысячи человек.
Назовите казнённых или растерзанных толпой центробанкиров? - Аз не знаю ни одного.
Снизить погрешность
Date: 2017-01-30 23:07 (UTC)При учёте ДД появятся данные о сплошном потоке, без дискретной погрешности. Это помимо прочих плюшек.
Re: Долг - это двойная запись
Date: 2017-01-31 00:15 (UTC)По существу я понял одно: есть люди, которые могут печатать деньги - и для них одни законы и одна эк-ка, а есть все остальные - для них другие законы и другая эк-ка.
Re: Разложение по спектру частот обращения... долгов
Date: 2017-01-31 07:50 (UTC)2) попробовал рассчитать ДБ ШО (в широком определении) по ЦБ РФ
по состоянию на 20.01.2017 есть почти все нужные данные (кроме обязательных остатков в валюте),
ДБ возросла до 11 959 млрд.рублей - промежуточно отношение ДБ/ЗВР - выросло до 52%
в первую очередь рост произошел за счет депозитов и остатков на корр.счетах - на 321,9 млр. руб, наличные и резервы в нац.валюте упали на 245 млрд.руб.
3) но на 30.01.2017 - есть только часть данных (депозиты и остатки на корр.счетах)
суммарно снизились к декабрю на 518,7 млрд. руб.
4) выяснилась интересная особенность: по январю 5 последних лет
в абсолютных цифрах изменение ДБ в узком выражении практически равно изменению ДБ в широком выражении к показателям предыдущего месяца
с учетом этого - думаю что по итогам января ДБ ШО - снизится,
и соотношение ДБ/ЗВР вернется к уровню не выше 50%
5) приношу извинения, что не выложил еще файлы на яндекс диск - дорабатываю файл - чтобы можно было использовать промежуточные данные для прогноза
Re: Долг - это двойная запись
Date: 2017-01-31 14:01 (UTC)https://youtu.be/1ZPLPD9yvnY
ЗВР и ДБ РФ - прогноз по итогам января
Date: 2017-02-03 11:21 (UTC)ЗВР - 392,5 млрд. USD (на 27.01.2017)
Расчетная ДБ - 192,34 млрд. USD (11 497 млрд РУБ)
ДБ/ЗВР - 49% - риск девальвации снизился
на 27.01.2017
ДБ УО - 8 705,6 млрд. РУБ
ДБ УО снизилась к декабрю на 370 млрд. РУБ
Расчетная
ДБ ШО снизилась к декабрю на 413 млрд. РУБ
подождем выхода официальных данных
- если прогноз достаточно точный - можно заранее "мониторить" этот показатель